Ajouter des produits ou des services à une commande dans Gestion des commandes

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 29 avr. 2024
  • 2 minutes de lecture
  • Une fois qu’une commande est lancée, ajoutez des lignes de commande pour des produits ou des services à l’aide du catalogue de produits et configurateur de produits au format Gestion des commandes.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Vérifiez vos autorisations pour voir si elles configurateur de produits sont disponibles.

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le catalogue de produits affiche les tuiles qui contiennent des informations sur le produit. Les produits simples disposent d’un bouton Ajouter qui ajoute le produit à la commande sans aucune option disponible.

    Figure 1. Catalogue de produits utilisé pour ajouter des produits aux commandes
    Catalogue de produits utilisé pour ajouter des produits et des services aux commandes.

    Les produits avec options disposent d’un bouton Personnaliser qui s’ouvre configurateur de produits et permet aux agents de sélectionner les options du produit.

    Figure 2. Configurateur de produit utilisé pour sélectionner les options du produit
    Le configurateur de produit permet aux agents de choisir les options du produit.

    Il configurateur de produits se compose de trois colonnes. La colonne Hiérarchie de produits affiche les éléments du catalogue de produits et les produits enfants associés au produit. La colonne Sélection d’option affiche toutes les options disponibles pour le produit ou le service, ainsi que les lignes de commande et les tâches de commande. La colonne Sélections actuelles affiche les options de produits sélectionnées et les prix.

    Procédure

    1. Dans l’espace de travail configurable, sélectionnez la vue de liste .
    2. Accédez à la Commandes de clients > Tout.
    3. Sélectionnez votre commande.
    4. Sélectionnez Ajouter pour ajouter un produit simple (produit sans options) à votre commande.
    5. Sélectionnez Personnaliser pour ajouter des produits disposant d’options.
      Le bouton Personnaliser ouvre la page configurateur de produits qui vous permet de choisir les options disponibles pour le produit ou le service. Le tableau suivant explique les options du configurateur de produits.
      Tableau 1. Formulaire configurateur de produit
      Champ Description
      Hiérarchie de produits Le champ affiche la hiérarchie des éléments de catalogue et inclut les produits de niveau parent et les produits de niveau enfant.
      Sélection d’options Le champ affiche les options disponibles pour le produit.
      Sélection actuelle Ce champ répertorie les produits sélectionnés avec leurs prix.
      Bouton Reprice (Modifier les prix) Le bouton réinitialise la tarification et met à jour le prix total lorsque des modifications sont apportées.
      Bouton Valider Le bouton valide le produit et les prix lorsque des modifications sont apportées.
      Bouton Ajouter Le bouton ajoute le produit à la commande.
    6. Sélectionnez Ajouter pour ajouter le produit à votre commande.
      Le produit ou le service est ajouté à la commande en tant qu’élément de ligne de commande.
    7. Sélectionnez l’onglet Élément de ligne de commande pour afficher les produits et services de votre commande.