Ajouter des éléments de ligne à une opportunité
Créez un nouvel élément de ligne de produits pour votre opportunité en saisissant les détails, tels que l’offre de produits, la quantité et le prix estimé.
Avant de commencer
Rôle requis : sales_agent
Procédure
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Accédez à la Liste affichez
et sélectionnez Opportunité - Toutes.
- Dans la fenêtre Liste des opportunités , sélectionnez l’opportunité avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez l’onglet Éléments de ligne .
- Sélectionnez Nouveau pour commencer un nouvel élément de ligne d’opportunité ou sélectionnez un élément de ligne d’opportunité existant pour apporter des changements.
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Renseignez les champs du formulaire Élément de ligne d’opportunité.
Tableau 1. Formulaire d’élément de ligne d’opportunité Champs Descriptions Numéro Numéro de l’élément de ligne d’opportunité généré par le système. Opportunité L’ID généré par le système de votre opportunité. Offre de produits Offre de produit sélectionnée pour l’élément de ligne d’opportunité. Unité de mesure Unité de mesure de l’élément de ligne d’opportunité. Quantité Quantité de l’élément de ligne d’opportunité. Liste de prix Liste de prix par défaut basée sur l’opportunité créée. Période La périodicité est basée sur la méthode de tarification sélectionnée. - Si la méthode de tarification est sélectionnée « Unique », la périodicité est définie sur « Aucune ».
- Si la méthode de tarification est sélectionnée « Récurrente », la périodicité peut être définie sur « Mensuelle » ou « Annuelle ».
Prix catalogue unitaire Prix catalogue unitaire de l’offre de produit incluse dans l’élément de ligne d’opportunité. Prix à l'unité estimé Prix unitaire estimé de l’offre de produit incluse dans l’élément de ligne d’opportunité. Prix total estimé Prix total estimé de l’offre de produit incluse dans l’élément de ligne d’opportunité. Total des prix ponctuels Total des prix ponctuels de l’offre de produit incluse dans l’élément de ligne d’opportunité. Total des prix récurrents Total des prix récurrents de l’offre de produit incluse dans l’élément de ligne d’opportunité. Notes de travail Toute information supplémentaire relative à l’élément de ligne d’opportunité. -
Sélectionnez Enregistrer.
L’élément de ligne d’opportunité est ajouté à l’opportunité principale.
Que faire ensuite
Ajoutez une tâche à votre opportunité. Pour en savoir plus, consultez Ajouter des tâches d’opportunité.