リストセレクターレコードのデフォルトフィルターの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • デフォルトのフィルターを設定して、参照フィールドを編集するときにユーザーが選択できる関連レコードを制限できます。デフォルトのフィルターはセットアップが簡単ですが、エンドユーザーがデフォルトのフィルターを変更できない動的フィルタリング要素がありません。

    始める前に

    必要なロール:personalize_list

    このタスクについて

    フィルターは、ユーザーが関連リストで [編集 ] をクリックしたときに表示されるスラッシュバケットにリストされるレコードを制限するために使用されます。

    手順

    1. 任意の列見出しを右クリックし、 構成 > リストコントロール.
    2. 必要に応じて、[リストコントロール] フォームを設定して、[ デフォルトのフィルターを編集 ] フィールドを追加します。
    3. [ デフォルトのフィルターを編集 ] フィールドで、条件ビルダーを使用してデフォルトのフィルターを作成します。
    4. [Update (更新)] を選択します。
      ユーザーが関連リストの [編集 ] ボタンをクリックすると、選択できるレコードのリストがデフォルトのフィルターに従ってフィルタリングされます。