Associar um ciclo de vendas à fase de oportunidade

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Vincule uma ou várias fases de oportunidade a um ciclo de vendas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: vendas_ops_specialist

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Gestão de oportunidades > Tipos de ciclo de vendas.
    2. Selecione um tipo de ciclo de vendas existente para fazer mudanças.
    3. Na lista relacionada Fases do ciclo de vendas, selecione Editar.
    4. Selecione e mova uma ou várias fases de oportunidade da Coleção à esquerda para a Lista de fases do ciclo de vendas à direita.
    5. Selecione Salvar.
      O ciclo de vendas e as fases de oportunidade foram associados.