Instale a aplicação Gestão de leads, que permite que os agentes de vendas e os representantes de desenvolvimento de vendas criem leads e forneçam recomendações de produtos de pré-venda com base nas necessidades do cliente. Em seguida, você atribui as funções de usuário e configura recursos relacionados, como análise de necessidades e exibição kanban usada em Gestão de leads.

Administradores e usuários com várias funções, como administradores de aplicações e especialistas em operações de vendas, concluem as seguintes tarefas de configuração para configurar Gestão de leads.

Tabela 1. Tarefas de configuração para Gestão de leads

Tarefa	Descrição	Função
Como instalar Gestão de leads	Instale Gestão de leads da ServiceNow® Store Store.	Administrador
Atribuir funções de usuário em Gestão de vendas e pedidos aplicações	Atribua as funções de usuário para Gestão de leads, Gestão de catálogo de produtos e Gestão de preços.	Administrador
Configuração de catálogos e ofertas de produtos	Crie as ofertas de produtos e os catálogos, a menos que tenham sido definidos anteriormente.	Administrador do catálogo de produtos
Configurar análise de necessidades	Crie os modelos de necessidades para questionários que os agentes de vendas preenchem para obter recomendações de produtos para leads.	Administrador do catálogo de produtos