Configuração do Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento estratégico para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar o trabalho deles com os objetivos e a estratégia de negócios.

    Fluxo de trabalho de configuração

    Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento estratégico. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e algumas exigem a função sn_align_core.apw_admin.
    1. Como instalar Planejamento estratégico.
    2. Atribua funções de usuário.

      Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento estratégico..

      Nota:
      Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento estratégico v2.1.0 ou superior, um script de correção será executado para remover a função marco_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Nesse caso, talvez você demore mais para concluir o upgrade se sua instância ServiceNow tiver um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618.
    3. Configure lentes para permitir que seus gerentes de planejamento criem planos de portfólio.

      Consulte Configuração de lente no Planejamento estratégico.

    4. Habilite o planejamento de alto nível para tabelas que não estão habilitadas por padrão.

      Consulte Configuração de planejamento de alto nível no Planejamento estratégico.

    5. Valide sua configuração para lente, itens de planejamento, planos de portfólio, planejamento de alto nível e outros.

      Consulte Planejamento estratégico diagnósticos.

    6. Defina as configurações de priorização e de exibição do roadmap.

      Consulte Configurações de exibição de priorização no Planejamento estratégico.

    7. Configure Feedback de produto e para gerenciar seu feedback e ideias de produtos. Consulte Como configurar o Feedback de produto no Planejamento estratégico.
    8. Integre o Planejamento estratégico a um sistema de execução ServiceNow® de sua escolha. Esta integração permite planejar em Planejamento estratégico e executar no app escolhido.

      Consulte Configurando Planejamento estratégico com PPM, Agile 2.0 e SAFe e Como configurar o Feedback de produto no Planejamento estratégico.

    9. Migre seus objetivos existentes para Planejamento estratégico e configure as preferências de objetivo.

      Consulte Configurando objetivos no Planejamento estratégico.

    10. Configure o Planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

      Consulte Configuração de planejamento de capacidade no Planejamento estratégico.

    11. Habilite o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição Finanças tela.

      Consulte Configurar dados financeiros para Planejamento estratégico.

    Configuração assistida para configurar Planejamento estratégico

    A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Após instalando Planejamento estratégico, navegue até Todos > Strategic Planning > Configuração assistida.

    Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no aplicativo para obter orientação adicional, clicando no ícone Mostrar ajuda ( Mostrar ajuda.).