Project finanças e integração de Source-to-Pay Operations

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Solicite, rastreie e gerencie solicitações de aquisição de ativos para seus projetos.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os gerentes de projeto podem navegar de Espaço do projeto para aplicações de compras e criar solicitações de compra para seus projetos. As solicitações de compra solicitadas são refletidas no Espaço do projeto. Depois que a solicitação de compra é processada, a linha de compra, o plano de custo e as linhas de despesa são gerados automaticamente. Para obter mais informações sobre a integração, consulte Sourcing and Procurement Operations integration with Project Management.

    Antes de Iniciar

    Funções necessárias: it_project_manager, sn_shop.shopper

    Criar solicitação de compra

    Rastrear linha de compra e linhas de ordem de compra

    Acompanhamento de finanças de solicitações de compras

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço do projeto.
    2. Abra um projeto e selecione Detalhes no menu à esquerda.
    3. Selecione o ícone Mais ações ( ícone Mais ações) e selecione Criar solicitações de compra.
      O portal do hub de compras Source-to-Pay é aberto em uma nova guia.
    4. Faça a solicitação de um ativo.

      Para obter mais detalhes sobre como solicitar um produto usando Arquitetura comum para Source-to-Pay, consulte Order a product with quick checkout.

      Ao fazer a solicitação do ativo, insira o número do projeto em Para que projeto é esta solicitação? campo.

      Depois que a solicitação de compra for feita, você poderá rastrear as linhas de compra de.

    5. Na página Detalhes Espaço do projeto, selecione a lista relacionada Linhas de compra.
      Você pode rastrear os detalhes da solicitação, como número da linha de compra, quantidade comprada, custo unitário, imposto e estado.

      Um especialista em compras do Operações de Source-to-Pay aprova a requisição de compra e cria uma ordem de compra. O gerente de projeto pode exibir esta ordem de compra e plano de custo em Espaço do projeto.

    6. Para exibir uma linha de ordem de compra para a requisição em Espaço do projeto:
      1. Abra um projeto em Espaço do projeto e selecione Detalhes no menu à esquerda.
      2. Selecione a lista relacionada Linha de compra.
    7. Para exibir planos de custo para a requisição em Espaço do projeto:
      1. Abra um projeto em Espaço do projeto e selecione Detalhes no menu à esquerda.
      2. Selecione a lista relacionada Planos de custo.
      Nota:
      O plano de custo é refletido em Finanças junto com detalhes adicionais, como período fiscal inicial e final, detalhamento do plano de custo planejado para cada período fiscal.

      Como próximas etapas, uma ordem de compra é processada e uma fatura é gerada. Uma linha de fatura é criada e captura a despesa real da solicitação de compra.

    8. Para exibir as linhas de despesa geradas a partir da fatura processada:
      1. Abra um projeto em Espaço do projeto e selecione Finanças no menu à esquerda.
      2. Abra o projeto usado para criar uma solicitação de compra.
      3. Selecione as opções de linha Opção para adicionar linhas de despesa. para o período fiscal selecionado e selecione Exibir linhas de despesa.

    Resultado

    A solicitação de compra processada é marcada para o projeto selecionado. Registros financeiros, como planos de custo e linhas de despesa, são criados automaticamente e associados à despesa do projeto.