Exportar dados financeiros como arquivo Excel ou CSV

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Exporte os custos ou os dados de comparação de linha de base de seus projetos para compartilhá-los com as partes interessadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço do projeto e abra um projeto.
    2. Selecione Finanças no menu à esquerda.
    3. Selecione a opção Exportar ( seta para baixo indicando a opção de download).
    4. No painel lateral Exportar, selecione Excel ou CSV na lista Tipo de arquivo e selecione o botão Exportar (botão Exportar).
      Os dados financeiros são baixados como um arquivo Excel ou CSV com a convenção de nomenclatura name_fin_mmddyy. O detalhamento da convenção de nomenclatura:
      1. nome: busca os primeiros 10 caracteres do nome do item de planejamento.
      2. fin - indica que o arquivo tem dados financeiros.
      3. mmddyy - formato de data do sistema quando você está exportando esses dados.
      Por exemplo, se você estiver baixando dados financeiros para um item de planejamento chamado Documentação em 26 de janeiro de 2024, o nome do arquivo será documentat_fin_012624.
      Nota:
      Você pode exportar dados financeiros da exibição de custo e da exibição de comparação de linhas de base.