Adicionar, editar ou excluir planos de custo
Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite os planos de custo para ajustar as despesas planejadas e exclua todas as previsões com escopo removido.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager
Procedimento
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Selecione Finanças no menu à esquerda.
Opção Descrição Para criar um plano de custo - Selecione Novo plano de custo (
).Um painel lateral é aberto para criar um plano de custo.
- No formulário de Plano de custo, preencha os campos.
Para obter uma descrição dos nomes de campo, consulte Criar formulário de plano de custos.
- Selecione Salvar para salvar o plano de custo e fechar o painel lateral ou Salvar e adicionar novo para salvar o plano de custo e criar um novo plano de custo.
Para editar um plano de custo - Selecione o nome do plano de custo.
O painel lateral Editar plano de custo é aberto.
- Edite os detalhes necessários e selecione Atualizar.
Para excluir um plano de custo - Selecione o menu de contexto da linha (
) em relação ao nome do plano de custo. - Selecione Excluir linha.
- Na janela Excluir planos de custo selecionados, selecione Excluir (
).
Nota:Os planos de custo excluídos e as linhas de despesa associadas não podem ser recuperados.Dica:Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos iniciais planejados e as despesas reais.Isso ajuda a planejar as despesas futuras e prever novamente os custos planejados.
- Selecione Novo plano de custo (