Atualizar detalhes do item de planejamento da página Priorização no espaço Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Atualize os detalhes dos itens de planejamento ou exclua-os para que a página Priorização no espaço Planejamento de portfólios reflita o pipeline de trabalho mais recente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Atualize os detalhes de um item de planejamento usando as exibições de Lista e Hierarquia na página Priorização do portfólio. Edite os detalhes em linha na exibição em grade para facilitar a limpeza do backlog em tempo real. Use a página de detalhes completos do item de planejamento para adicionar anexos e colaborar neles com as partes interessadas.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Página inicial.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e Planejamento.
    3. Na página Priorização, selecione a exibição Lista ou Hierarquia.
    4. Atualize os detalhes do item, anexe arquivos ao item ou exclua o item.
      EscolhaAção
      Atualizar detalhes do item de planejamento
      Edite usando uma das seguintes maneiras:
      • Clique duas vezes no campo de um item na grade para fazer edições em linha ou selecione a descrição resumida para abrir a página de detalhes completos.
      • Selecione o nome do item para abrir a página de detalhes completos.

      A página de detalhes completos mostra as listas relacionadas ao item, como Marcos, Dependências e outras.

      Para obter informações de campo, consulte Formulário de item de planejamento.
      Anexar arquivos ao item de planejamento

      Na seção Anexos da página de detalhes completos, selecione Procurar e carregue um arquivo.
      Excluir item de planejamento
      Na página de detalhes completos:
      1. Selecione o ícone Mais ações (ícone ) e selecione Excluir.
      2. Clique em OK para confirmar.

      Informações de determinadas colunas que não são editáveis na página de detalhes completos também não podem ser editadas em linha. Por exemplo, custo planejado e benefício planejado. Essas células são diferenciadas visualmente usando a cor cinza como plano de fundo.

      Se você agrupar a lista de itens de priorização por qualquer atributo, não poderá editar a descrição resumida dos itens diretamente na exibição em grade.