Criar uma cópia de um item de planejamento existente no espaço Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura
  • Crie uma cópia de um item de planejamento existente para adicioná-lo ao backlog de trabalho do seu plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios e certifique-se de que o pipeline de trabalho seja atual. Se o item de planejamento que você deseja criar for semelhante a um item de planejamento existente, copiar o item de planejamento existente economizará seu tempo.

    Antes de Iniciar

    Criar um plano de portfólio no espaço Planejamento de portfólios.

    Função necessária: sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a página Priorização do seu plano de portfólio para adicionar novos itens de planejamento ou importá-los de outro sistema de execução ServiceNow, como Project Portfolio Management (PPM).

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento de portfólio > Página inicial.
    2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e Planejamento.
    3. Na página Priorização, selecione Exibição de lista.
    4. Selecione o ícone Mais ações (ícone Mais ações) do item de planejamento que você deseja copiar.
    5. Selecione a opção de cópia para copiar o item de planejamento.
      Por exemplo, para um tipo de item de planejamento de demanda, a opção de cópia é Copiar demanda.

      O novo item de planejamento é criado e aparece logo abaixo do item de planejamento do qual você copiou. Além disso, a classificação é atualizada para o novo item de planejamento automaticamente com base na classificação do item de planejamento do qual você copiou.

      Por padrão, o nome é ABC (Copy) em que ABC é o nome do item de planejamento do qual você copiou.

    6. Opcional: Se você estiver usando o PPM para executar o trabalho planejado, também poderá importar seus itens de trabalho da aplicação.
      Para obter mais informações, consulte Executando Planejamento de portfólios trabalho no PPM.

    O que Fazer Depois