Acompanhar o andamento de um portfólio

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Depois de confirmar um cenário para concluir o planejamento do seu portfólio, acompanhe o andamento do portfólio. Você também pode monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado ou da janela de planejamento do portfólio.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_portfolio_manager

    Procedimento

    1. Navegue até Portfolio Planning Workbench a partir de um dos dois pontos de partida.
      LocalEtapas
      No navegador de aplicações
      1. Navegar até Todos > Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios.
      2. Na lista de seleção Portfólio, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
      Na lista de portfólios
      1. Navegar até Todos > Projeto > Portfólios > Todos.
      2. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
      3. No formulário Portfólio, clique no link relacionado ao Portfolio Planning.
    2. No Workbench de Portfolio Planning, clique na guia Rastrear.
      O status de projetos e demandas é exibido na guia Exibição da linha do tempo com um gráfico de Gantt ao longo do tempo e uma guia de KPIs.
    3. Rastreie o andamento do seu portfólio revisando o status dos principais parâmetros na guia Exibição da linha do tempo.
      • Detalhes como custos planejados e reais, variância, datas planejadas e de término e prioridades para as demandas e projetos selecionados.
      • Identifique os projetos que dependem um do outro exibindo dependências externas entre projetos em um portfólio. Para obter mais informações, consulte Revisar dependências externas entre projetos.
      • Rastreie o status atual de um projeto individual exibindo o relatório de status do projeto mais recente selecionando a opção Relatório de status.
      • Rastreie o andamento das tarefas de projeto em um projeto individual em seu portfólio usando a opção Console de planejamento. Esta opção está disponível no menu de contexto de um projeto.
    4. Verifique as informações de status, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio na guia KPIs do projeto.
      O relatório de status mais recente criado para um projeto preenche essas informações. Aponte para um indicador de status para exibir comentários inseridos pelo gerente de projeto para esse KPI.
      Nota:
      Um ícone X cinza (ícone sem comentários) ao lado de qualquer KPI de projeto indica que o gerente de projeto não inseriu nenhum comentário para esse aspecto no relatório de status.
    5. Revise as informações relacionadas a custos e recursos no Custo (Orçamento vs. Real) e Recurso (Alocado vs. Real) gráficos.
      • Exiba a comparação dos custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio com o custo planejado mostrado na tabela Custo (Orçamento versus. Real) gráfico. O custo real dos projetos é derivado das linhas de despesa.
        Nota:
        O Custo (Orçamento vs. Real) o gráfico não está disponível para o planejamento do tipo de vários anos.)

      • Você pode exibir somente Capex ou Opex ou ambos selecionando a respectiva opção na lista.

      • Verifique como os recursos alocados estão sendo usados exibindo a comparação do tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto com as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio mostrado no Recurso (Alocado versus. Real) gráfico. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados para os projetos.
    6. Rastreie os riscos, problemas, decisões, ações e as solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, acessando as guias Riscos, Problemas, Decisões, Açõese Mudanças.