Impacto da modificação do escopo e do tipo de planejamento de cenário
Modificar o tipo de planejamento e o escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento de portfólio.
Alterando o tipo de planejamento
Alterar o tipo de planejamento afeta o planejamento de portfólio, independentemente de o portfólio ter algum plano confirmado ou cenários de planejamento no momento dessa mudança.
- Do planejamento financeiro anual ao planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos
- Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:
- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Um cenário padrão é criado com o mês atual como mês inicial e um padrão de janela de planejamento de 3 meses.
- Do planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos ao planejamento financeiro anual
- Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:
- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Se você estiver usando anteriormente o planejamento anual, o orçamento de meta será recuperado. Caso contrário, o ano fiscal atual será definido como padrão e você deverá definir o orçamento de meta.
Alterando a janela de planejamento
Alterar a janela de planejamento afeta todos os usuários envolvidos no planejamento e tem o seguinte impacto no planejamento de portfólio:
- A nova janela de planejamento se aplica a todos os cenários e ao plano confirmado de cada portfólio.
- Uma demanda ou projeto fora da janela de planejamento selecionada não pode ser selecionada ou desmarcada. No entanto, o valor da caixa de seleção Planejado do projeto ou da demanda não será alterado. Essas demandas e projetos continuam relacionados ao cenário.
- Quando você confirma um cenário, somente as demandas e os projetos que se enquadram na janela de planejamento são confirmados, as demandas e os projetos fora da janela de planejamento não são confirmados.
Alterando o escopo de planejamento
Alterar o escopo de planejamento de um único portfólio selecionado para todos os portfólios tem o seguinte impacto nos planos confirmados e nos cenários de planejamento:
- No caso de planejamento anual, cria um registro de planejamento de portfólio no estado Acompanhamento se houver um plano confirmado para qualquer um dos portfólios.
- No caso de planejamento anual, cria um plano confirmado para todos os anos fiscais com pelo menos um plano confirmado para qualquer um dos portfólios.
- Em caso de planejamento de vários anos, seus planos confirmados para os portfólios são retidos.
- Exclui todos os cenários existentes e os registros de financiamento de cenário.