구매 케이스 유형
구매 케이스 유형은 구매 작업 항목을 분류하고 적절한 팀으로 라우팅하며, 필요한 검토 또는 작업이 완료될 때까지 주문 또는 소싱 처리를 차단할 수 있습니다.
구매 케이스 유형이 하는 일
(PCM)의 구매 케이스 관리 각 구매 케이스에는 목적, 이를 처리하는 팀 및 연결된 구매 주문서 또는 소싱 활동에 미치는 영향을 결정하는 케이스 유형이 있습니다. 케이스가 열려 있으면 케이스 유형에 따라 구매 주문서 또는 소싱 프로세스가 진행될 수 있는지 또는 케이스가 해결될 때까지 기다려야 하는지 여부가 제어됩니다.
구매 케이스 관리 는 구매 수정, 규정 준수 검토 및 직원 지원 요청을 다루는 13가지 기본 시스템 케이스 유형을 제공합니다. 각 케이스 유형은 정의된 워크플로우를 따르며, 이행자에게 필요한 활동을 안내하는 안내 플레이북을 통해 처리됩니다.
케이스 유형 범주
13가지 기본 시스템 케이스 유형은 개시자와 용도에 따라 세 가지 범주로 나뉩니다.
| 범주 | 케이스 유형 | 목적 |
|---|---|---|
| 구매 수정 | 구매 편집 | 기존 구매 요청 또는 구매 주문을 수정합니다(예: 수량, 가격 또는 배송 날짜를 변경). |
| 구매 반환 | 수령한 상품을 공급자에게 반환합니다. | |
| 구매 교환 | 손상되거나 부정확하거나 결함이 있는 제품을 교체하십시오. | |
| 수령 편집 | 상품을 받은 후 수령 기록을 수정합니다. | |
| 준수 검토 | GL 코딩 검토 | 주문하기 전에 구매 라인의 총계원장 계정 코딩을 확인하고 수정합니다. |
| 예산 검토 | 구매에 필요한 예산이 충분한지 확인합니다. | |
| 계약 검토 | 구매를 진행하기 전에 해당 계약을 검토합니다. | |
| 서명을 위해 NDA 전송 | 구매와 관련된 공급자에게 비밀 유지 계약을 보냅니다. | |
| 배송 주소 검토 | 주문을 진행하기 전에 구매에 대한 배송 주소를 확인하고 승인합니다. | |
| 실사 | 구매를 진행하기 전에 공급자 실사 평가를 수행합니다. | |
| 지원 요청 | 문의 | 일반적인 구매 질문을 하거나 구매 팀의 지원을 요청합니다. |
| 법인 카드 요청 | 비즈니스 경비에 대한 기업 구매 카드를 요청합니다. | |
| 계약 사본 요청 | 참조를 위해 기존 공급자 계약의 사본을 얻습니다. |
작동 원리
구매 요청 제출, 쇼핑 허브 작업 또는 직원 카탈로그 요청과 같은 구매 이벤트가 발생하면 시스템은 sn_spend_psd_procurement_request 테이블에 구매 케이스를 생성하고 적절한 케이스 유형에 스탬프를 찍습니다.
- 케이스는 워크플로우 및 할당 그룹을 결정하는 특정 케이스 유형을 사용하여 시스템이 자동 또는 사용자에 의해 수동으로 만들어집니다.
- 케이스 유형이 처리를 차단하도록 구성된 경우, 연결된 구매 주문서 또는 소싱 활동은 케이스가 종결될 때까지 보류됩니다. GL 코딩 검토 및 예산 검토와 같은 준수 검토 케이스에서는 일반적으로 이 동작을 사용합니다.
- 할당된 그룹은 필요한 활동을 통해 작업합니다. 플레이북 기반 케이스 유형의 경우 가이드가 있는 플레이북은 이행자에게 구조화된 활동과 결정 지점을 제공합니다.
- 이행자가 케이스를 해결하면 차단 플래그가 해제되고 구매 주문 또는 소싱 활동을 계속할 수 있습니다.
주문 및 소싱 차단
- 케이스에 따른 주문: 케이스가 종결될 때까지 구매 워크플로우의 구매 주문서 단계를 진행할 수 없습니다. GL 코딩 검토, 예산 검토, 계약 검토, 서명을 위해 NDA 보내기 및 배송 주소 검토는 모두 기본적으로 이 플래그를 설정합니다.
- 케이스에 따른 소싱: 케이스가 종결될 때까지 소싱 및 협상 단계를 진행할 수 없습니다. 예산 검토는 기본적으로 이 플래그를 설정합니다.
차단은 구매 운영 플랫폼 작업 항목 및 단계 프레임워크에 의해 적용됩니다. 구매 주문서 또는 구매 요청을 볼 때 프레임워크는 차단 플래그가 있는 오픈 케이스가 해당 기록과 연결되어 있는지 여부를 평가합니다. 차단 케이스가 열려 있는 동안 주문 종속 케이스의 경우 검토된 단계 또는 소싱 종속 케이스의 협상된 단계와 같은 관련 단계는 진행 중으로 표시되고 오픈 케이스는 해결해야 하는 작업 항목으로 표시됩니다. 케이스가 활성 상태인 동안에는 단계를 진행하여 완료할 수 없습니다.
보류가 자동으로 해제됩니다. 차단 케이스가 종결되고 다음에 구매 주문서 또는 소싱 기록을 볼 때 프레임워크는 단계를 다시 평가하고 다른 오픈 차단 케이스가 없는 경우 단계를 완료하도록 진행합니다.