외상 매입금 운영에서 플레이북 사용

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 4분

    • 플레이북을 구성하고 송장을 처리하는 동안 외상 매입금 전문가가 수행하는 단계별 작업을 시각화합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: 외상 매입금 전문가

    프로시저

    1. 다음으로 이동 소싱-지급(S2P) 작업 공간 > 모두 > 외상 매입금 운영.
    2. 목록 아이콘(목록 아이콘)을 선택합니다.
      작업 공간 내의 옵션 목록이 표시됩니다.
    3. 송장 >모든 송장을 선택합니다.
      송장을 수동으로 생성할 수 있습니다. 송장에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 송장 작업.
    4. 송장 처리 케이스 보기를 선택합니다.
      송장 처리 케이스에 플레이북을 사용할 수 있습니다. 플레이북 탭에서 송장 처리의 스테이지와 활동을 볼 수 있습니다.
    5. 송장 확인을 선택합니다.
      송장이 열리고 송장 상세 정보를 확인해야 합니다. 문서 분류 스윔 레인이 나타나고 송장 분류를 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 문서 분류 기술이 활성화되면 문서 분류 스윔 레인이 나타납니다. 문서 분류에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 외상 매입금 문서 분류 기술 구성.
      1. 검토 헤더 상세 정보를 선택합니다.
        송장 헤더 상세 정보를 검토하고 필요한 사항을 변경합니다.
      2. 저장을 선택합니다.
      3. 플레이북 의 다음 활동으로 이동하려면 계속을 선택합니다.
      4. 송장 라인 검토 활동을 선택합니다.
        송장 처리 케이스와 연결된 송장 라인을 수동으로 검토합니다.
      5. 세금 통합이 비활성화된 경우 송장 라인 또는 송장 케이스의 관련 목록에서 세금 라인을 생성할 수 있습니다.
      6. 새 송장 라인 추가를 선택하여 송장 라인을 생성합니다.
      7. 플레이북 의 다음 활동으로 이동하려면 계속을 선택합니다.
      8. 세금 추가를 선택합니다.
        송장에 세금 라인 추가 팝업 상자가 표시됩니다. 송장 라인과 연결된 세금 라인을 추가하도록 선택할 수 있습니다. 세금 라인 필드에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 송장 세금 라인 필드.
      9. 세금 라인을 추가할 송장 라인 을 선택합니다.
      10. 모든 송장 라인에 세금 라인을 추가하려면 모든 송장 라인에 적용 확인란을 선택합니다.
      11. 세금 상세 정보 입력 영역에서 다음 단계를 수행합니다.
      12. 송장 라인과 연결할 세금 유형을 선택합니다.
      13. 공급자 세율 상세 정보를 입력합니다.
      14. 공급자 세금 상세 정보를 입력합니다.
      15. 세금 추가를 선택합니다.
        세금 라인이 송장 라인에 추가됩니다.
      16. 송장 제출을 선택합니다.
        송장은 세금 라인과 함께 제출됩니다.
    6. 중복 확인을 선택합니다.
      1. 중복 확인 활동을 통해 송장 처리 케이스가 의심되는 중복인지 확인할 수 있습니다.
        송장이 의심되는 중복인 경우 중복 검토 활동이 자동으로 선택됩니다. 송장이 의심되는 중복이 아닌 경우 활동은 자동 완성으로 설정됩니다.
      2. 중복 확인을 선택합니다.
        송장이 중복된 것으로 확인되면 중복 확인을 선택합니다. 송장이 확인된 중복 상태로 이동하고 플레이북이 취소됨으로 설정됩니다.
      3. 공급자에게 알림을 선택합니다.
      4. 송장이 중복되지 않으면 중복되지 않음 을 선택합니다.
        사용자에게 중복되지 않은 송장의 이유를 입력하라는 팝업 상자가 표시됩니다.
      5. 설정 후 송장을 수신됨 상태로 재설정하려면 확인된 중복으로 다음 단계를 송장을 수신됨 상태로 재설정따르십시오.
    7. 송장 라인 매핑 카드를 선택합니다.
      송장이 PO 유형의 PO 송장 또는 대변 메모 송장이고 송장에서 일치 오류가 발생하지 않으면 송장 라인 매핑 카드가 자동 완성으로 설정됩니다. 그러나 송장이 PO가 아닌 송장 유형이거나 PO가 아닌 유형의 신용 메모 송장이면 스테이지를 건너뜁니다.
      1. 송장 라인 매핑 카드를 확인합니다.
      2. 구매 주문서 확인 카드를 확인합니다.
        송장과 연결된 구매 주문서 상세 정보를 확인합니다.
      3. 구매 주문 양식의 변경 내용을 편집하고 업데이트를 선택할 수 있습니다.
      4. 변경 내용을 저장한 후 계속을 선택합니다.
      5. PO 라인 매핑 검토 카드에서 구매 주문과 연결된 PO 라인을 검토하여 송장 라인에 매핑된 라인을 식별합니다.
      6. 송장 라인을 편집하고 송장 라인을 해당 구매 주문서 라인과 일치시킬 수 있습니다.
      스윔 레인이 준수 검토로 이동합니다. 세금 준수에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 Playbook의 세금 통합.
    8. 예외 검토를 선택합니다.
      송장에 대해 제기된 예외 목록이 나열됩니다. 예외에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 송장 예외. 이 단계는 송장에서 예외가 발생하지 않으면 자동 완성으로 설정됩니다.
      1. 예외 해결 카드를 사용하여 송장에 대해 생성된 예외를 검토하고 있는 경우 예외를 해결합니다.
      2. 예외 확인 작업을 선택하여 예외를 다시 평가합니다.
        유효한 코딩 필수 예외의 경우 예외 엔진은 에이전트 AI의 권장 사항을 제공하도록 학습됩니다. 예외의 상태가 검토 필요로 설정됩니다.
      3. APS는 제안 수락 및 저장을 선택하여 제안을 수동으로 검토하고 확인합니다.
      4. 송장 라인에서 모든 예외가 해결되면 예외의 상태가 완료로 변경됩니다.
      5. 예외 작업이 있는 경우 Review exception tasks(예외 작업을 검토하여 예외 작업 해결)를 선택합니다.
      6. 새 작업 생성을 선택하여 예외 작업을 생성합니다.
        예외 작업에 송장 예외에 대한 작업대한 자세한 내용은 .
    9. 승인 대기 카드를 선택합니다.
      이 단계는 송장이 승인되면 자동 완성으로 설정됩니다.
      주:
      송장에 대해 생성된 승인 검토를 사용합니다. 공급자에게 알림 활동에서 송장이 거부될 때 공급자에게 전송된 이메일을 검토할 수 있습니다.
    10. 지불 송장 카드를 선택합니다.
      1. 통합 오류 검토 활동에서 송장에 대해 생성된 통합 오류를 검토합니다.
        통합 오류에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 통합 오류.
      2. 플레이북은 결제 검토 활동을 자동으로 선택합니다.
        송장의 지불 상세 정보를 볼 수 있습니다. 지불 양식에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 지급 기한
      송장 처리 케이스가 완료되었으며 상태가 지불됨으로 설정됩니다.