재무 케이스와 상호작용 연결

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 상호작용이 기존 재무 케이스와 관련된 경우 상호작용 기록을 재무 케이스에 연결합니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_fin_ops.specialist

    프로시저

    1. 다음 중 하나로 이동합니다.
      • 모두 > 재무 운영 > 재무 운영 작업 공간.
      • 작업 공간 > 재무 운영 작업 공간.
    2. 재무 운영 작업 공간에서 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 목록 페이지에서 다음 하위 모듈 중 하나로 이동합니다.
      • 상호작용 > 모두
      • 상호작용 > 활성
      • 상호작용 > 나에게 할당됨
    4. 번호 열에서 링크를 선택하여 상호작용 기록을 엽니다.
    5. 추가 작업 아이콘 을 선택합니다.
    6. 기록 연결을 선택합니다.
    7. 새 상호작용 관련 기록 생성 양식의 필드에 내용을 입력합니다.
      양식 필드 및 설명에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 새 상호작용 관련 기록 양식 만들기.
    8. 저장을 선택합니다.