Adicionar ou modificar a estrutura da lente em Planejamento estratégico

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione entidades à sua lente e crie sua estrutura para que os gerentes de planejamento possam começar a criar seus planos de portfólio em Planejamento estratégico.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o escopo da aplicação esteja definido como Portfolio Planning Core.

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para uma lente, adicione entidades para criar uma nova estrutura de lente ou para modificar a estrutura existente. Você pode adicionar até seis entidades em uma estrutura de lente. Para obter mais informações sobre a lente e sua estrutura, consulte Configuração de lente no Planejamento estratégico.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Strategic Planning > Lentes.
    2. Na lista Lentes, selecione uma lente para a qual você deseja adicionar ou atualizar a estrutura da lente.
    3. Adicione uma entidade à estrutura da lente.
      1. Na lista relacionada Estrutura da lente, selecione Novo.
      2. No formulário, preencha os campos.

        Para obter informações de campo, consulte Formulário de estrutura da lente.

      3. Selecione Enviar.
    4. Repita a etapa 3 para concluir a adição de todas as suas entidades de lente.
      • Adicione as entidades de cima para baixo:

        Adicione a entidade de nível superior primeiro, seguida da entidade de segundo nível, depois a de terceiro e assim por diante.

      • Certifique-se de que todas as entidades, exceto as de nível superior, tenham uma referência de entidade primária.

        Por exemplo, a entidade de segundo nível deve se referir à entidade de nível superior como primária.

        Referências primárias em uma estrutura de lente

    O que Fazer Depois

    1. Verifique se a tabela de item de planejamento [sn_align_core_planning_item] tem um campo que faz referência à entidade inferior desta lente.
    2. Certifique-se de que as exibições de formulário a seguir para todos os tipos de item de planejamento associados em sua lente contenham um campo para a entidade inferior da estrutura da sua lente.
      • APW Visualizar
      • APW Novo
      • APW Padrão
    3. Atualize a configuração do roadmap para todas as tabelas de todos os tipos de item de planejamento associados a esta lente:

      Adicione a entidade inferior desta estrutura de lente e sua primária a Agrupar por campos e Cor por campos. Esses campos são usados como padrão de grupo por e cor por configurações para o roadmap do portfólio. Consulte Personalizar as preferências de exibição do item de planejamento para Priorização e Roadmap.

    4. Valide a configuração da lente e ative-a. Consulte Ativar uma lente no Planejamento estratégico.