Exibir previsões e gerenciar planos financeiros para um projeto no Espaço do projeto clássico
Use a guia Finanças no Espaço do projeto para capturar os custos e benefícios de um projeto.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Agrupar as colunas de nível de plano; configure, classifique, expanda, recolha e congele o nível de plano e as colunas de detalhamento.
- Edite em linha os valores de detalhamento de um plano de custo ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente na exibição Mensal.
- Crie um plano de custo e um plano de benefícios para o projeto.
Procedimento
- Opcional:
Revise os campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados comparativos no formulário.
- Para criar uma linha de base ou comparar as linhas de base disponíveis, clique no ícone de informações de linha de
) e selecione a opção Criar nova linha de base ou Comparar linhas de base, respectivamente.Na tela de comparação da linha de base financeira, as duas linhas superiores mostram todos os valores na moeda funcional ou na moeda do projeto. Para exibir os valores na moeda do projeto, clique no ícone de configuração (ícone
) e alterne a exibição Mostrar widgets na moeda do projeto.O painel Detalhes da linha de base financeira indica a Moeda funcional e a Moeda do projeto que foram selecionadas.
A grade da linha de base financeira mostra o custo funcional, o custo na moeda do projeto, os valores reais e os valores reais na moeda do projeto. Você pode exibir a Moeda do projeto no nível da grade. Esta exibição é útil quando há planos de custo de subprojetos que estão em uma moeda de projeto diferente.
- Para exibir um plano de custo ou detalhes do plano de benefícios em um formulário, clique no ícone de informações (ícone
disponível na coluna Nome da grade. - Para exibir um plano de custo ou detalhes do plano de benefícios no formato anual, trimestral ou mensal, clique nas exibições Ano, Trimestre ou Mês, respectivamente.
- Para alternar a exibição dos widgets na seção Resumo financeiro, clique no ícone de widgets (ícone de ) e selecione a opção Mostrar widgets.
Selecione um nome de widget individual para exibir o widget. Desmarque a seleção para ocultar o widget.
As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabrir a guia Financeiro.
- Para mostrar ou ocultar colunas na grade, clique no ícone de configuração (ícone de ) e selecione os nomes de campo.
Você não pode ocultar as colunas agrupadas. Para redefinir para o layout de coluna de grade padrão, selecione a opção Redefinir para padrões.
- Para exibir os custos do projeto na moeda do projeto, clique no ícone de configuração (ícone ) e selecione os cinco widgets para mostrar os valores na moeda do projeto. Os widgets são Custo total planejado na moeda do projeto, Custo do orçamento na moeda do projeto, Custo real na moeda do projeto, Retorno planejado na moeda do projeto e Benefício na moeda do projeto.
Você pode exibir as moedas funcionais e do projeto no indicador de moeda.
Na exibição em grade Resumo financeiro das guias Planos de custo e Planos de benefícios, todos os itens relacionados às moedas do projeto são configurados nos cabeçalhos das colunas, como Custo na moeda do projeto, Moeda do projetoe Custo real total na moeda do projeto.
Por padrão, você pode exibir somente as colunas de moeda funcional. Para exibir as colunas de moeda do projeto, clique no ícone de configuração (ícone
) e marque as caixas de seleção da coluna de moeda do projeto nas colunas do item.O valor agregado no campo Custo na moeda do projeto ficará claro se houver planos de custo de subprojetos com moeda do projeto diferente.
- Para criar uma linha de base ou comparar as linhas de base disponíveis, clique no ícone de informações de linha de