Criar um quadro de investimento
Exiba os projetos e demandas que são importantes para você criando um quadro de investimento personalizado usando os critérios de filtro que você definir.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_project_manager ou it_project_user
Procedimento
- Navegar até .
- Na página Minhas exibições de investimento, clique em Novo.
-
Na janela Criar nova, preencha os campos
Campo Descrição Nome Nome do quadro de investimento. Tipo Nível para filtrar projetos e demandas. - Portfólio: quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos.
- Programa: quando selecionado, os projetos e demandas correspondentes a esse tipo são exibidos.
- Demandas/projetos: quando selecionados, demandas e projetos correspondentes a esse tipo são exibidos e não estão vinculados a nenhum portfólio ou programa específico.
Portfólio Nome do portfólio do qual os projetos e demandas são filtrados.
Esta opção estará disponível somente quando o Tipo for Portfólio.
Programa Nome do programa do qual os projetos e demandas são filtrados.
Esta opção está disponível somente quando o Tipo é Programa.
Demandas/projetos Opção para especificar critérios de filtro para projetos e demandas. Nota:- Se nenhum critério de filtro for especificado para a demanda, nenhuma demanda será recuperada. Da mesma forma, se nenhum critério de filtro for especificado para o projeto, nenhum projeto será recuperado.
- Você pode exibir uma coluna CSM em um quadro do Portal de investimentos, mas não pode adicionar um filtro a essas colunas no quadro.
Demandas e projetos Ativo Caixa de seleção para filtrar somente projetos e demandas ativos.
Esta opção está disponível somente quando o Tipo é Portfólio ou Programa.Criar Opção para concluir a criação do quadro de investimento.
Resultado
Nota:
Por padrão, o quadro de investimento contém os widgets que têm a caixa de seleção Incluir por padrãomarcada. Você pode adicionar ou remover widgets do seu quadro de investimento usando a Configuração de widget.