Criar um modelo Microsoft PowerPoint

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Configure o Export to PowerPoint add-in em seu Microsoft PowerPoint para interagir com sua instância e buscar os dados necessários para gerar e baixar seus relatórios de status. Crie seu próprio modelo personalizado com os dados necessários para gerar um relatório, com base nas necessidades de relatório da sua organização.

    Antes de Iniciar

    • Vamos conectar sua instância ao Microsoft PowerPoint usando o login do add-in e criar um modelo Planejamento de portfólios para gerar um relatório para obter detalhes do épico.
    • Função necessária: sn_ppt_export.ppt_user

    Procedimento

    1. Abra a aplicação Microsoft PowerPoint e selecione o ícone de add-in ServiceNow (ícone ServiceNow de add-in.) na guia Página inicial.
      Um painel lateral aparece com uma opção de login para acessar sua instância ServiceNow.
    2. Selecione Fazer login.
    3. Insira suas credenciais de instância ServiceNow e selecione Fazer login.
      Um prompt com os detalhes da sua instância é exibido.
    4. Verifique os detalhes da sua instância e selecione Permitir.
      A página principal do add-in aparece no painel lateral.

      Ícone da página principal do suplemento.

    5. Selecione Relatório de portfólio pessoal na lista Tipo.
      Selecione o tipo de dados que você deseja preencher.
      • Texto – entradas de texto da tabela primária. Exemplo: nome do portfólio, nome do proprietário e assim por diante.
      • Tabela – entradas de tabela mapeadas usando tabelas relacionadas.
      • Repetidor: para preencher detalhes adicionais para cada um dos registros selecionados.
      • Gráfico de linhas e barras – Entradas de gráfico mapeadas usando elementos com script.
      Nota:
      Ao criar um modelo, você pode:
      • Altere o tamanho e a cor da fonte dos valores de token para refletir o mesmo em seu relatório de status.
      • Mova o token para colocá-lo em um formato necessário.
      • Adicione seus logotipos personalizados ou da organização nos diapositivos.
      • Redimensionar os tokens do gráfico de acordo com o requisito.
    6. Para preencher o nome do Portfólio no primeiro slide:
      1. Selecione Texto no tipo de dados.
      2. Filtre a lista Coluna para localizar Nome e selecione-o. Um valor de token que representa o nome do portfólio é gerado na caixa de texto vazia subsequente.
      3. Selecione o botão Copiar texto para copiar o token.
      4. Cole o token no slide.
      Seleção de nome do portfólio.

      Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint, insira uma tabela com três colunas e duas linhas para gerar os épicos com seus números, status e prazo.

    7. Para preencher detalhes de épicos, como números, status e data de vencimento:
      1. Na página principal do add-in, selecione Tabela na lista Dados.

        Use o botão Voltar ( botão Voltar do add-in do PPT) para voltar à página principal do add-in.

      2. Selecione Épico na lista Tabela relacionada.
      3. Na lista Tabela relacionada (opcional), selecione uma tabela relacionada ao épico.
      4. Selecione o número de linhas que você deseja preencher e, por padrão, cinco linhas são selecionadas.

        Você pode selecionar no mínimo uma linha e no máximo 10 linhas.

      5. Use o ícone de filtro para ver qualquer filtro existente ou para definir uma condição para preencher os dados.

        Aqui, estamos escolhendo épicos que estão no estado Pronto ou Trabalho em andamento com um prazo em 30 de abril.

      6. Selecione Avançar.
      7. Selecione Número na lista Coluna.
      8. Copie o valor do token e cole-o na tabela.
      9. Da mesma forma, copie e cole os valores de token dos campos Estado e Atribuído a da lista Coluna.

        Seleção de detalhes de épicos.

      Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint.

    8. Para preencher os detalhes necessários de cada um dos registros selecionados:
      1. Na página principal do add-in, selecione Tabela na lista Dados.

        Use o botão Voltar ( botão Voltar do add-in do PPT) para voltar à página principal do add-in.

      2. Selecione Repetidor na lista Dados.
      3. Selecione Épico na lista Tabela relacionada.
      4. Adicione o filtro necessário usando a opção de filtro e selecione Avançar.
      5. Selecione os campos obrigatórios para copiar e colar o token no slide.
      6. Copie e cole o token do repetidor no slide
        Nota:
        O token do repetidor não gera nenhum valor no relatório de status.

      Adicione um novo slide a Microsoft PowerPoint.

    9. Para preencher um gráfico de linhas ou de barras:
      1. Na página principal do add-in, selecione Gráfico de linhas ou Gráfico de barras na lista Dados.
      2. Na lista Selecionar um gráfico (definido usando elementos com script), selecione um gráfico que você deseja preencher para o seu relatório e selecione Avançar.
      3. Selecione o botão Copiar para a área de transferência para copiar o token do gráfico.
      4. Cole o token em um slide.

      Seleção de gráfico de linhas para Export to PowerPoint.

    10. Salve o arquivo Microsoft PowerPoint no formato .pptx com um tamanho de arquivo não superior a 15 MB.
      Nota:
      A aplicação Export to PowerPoint for Strategic Portfolio Management vem com modelos padrão que você pode usar para gerar relatórios e considerar como referência para criar modelos.