Configurar dados financeiros para Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure as ServiceNow integrações internas para exibir as finanças dos itens de planejamento em Planejamento de portfólios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Configure os atributos para gerar custos de mão de obra em finanças com base nas atribuições de recursos nos itens de trabalho.
      Para obter mais informações, consulte Atributos de planejamento e Criar ou editar atributos de planejamento.
    2. Gere configurações de mapeamento padrão para criar mapas de tabela.
      Para obter mais informações, consulte Gerar configurações de mapeamento padrão.
    3. Crie novos widgets para exibir os dados financeiros acumulados no nível do item de planejamento.
      Para obter mais informações, consulte Configurar um widget e associá-lo ao projeto.
    4. Opcional: Personalize o painel esquerdo na tela de finanças para corresponder aos requisitos da sua organização.
      Para obter mais informações, consulte Personalizar a exibição do painel esquerdo para finanças.
    5. Opcional: Personalize os campos do formulário Criar plano de custos para corresponder aos requisitos da sua organização.
      Para obter mais informações, consulte Personalizar formulário de plano de custos.
    6. Personalize os tipos de despesa padrão para gerenciar planos de custo para seus itens de planejamento.
      Altere o tipo de despesa padrão dos itens de planejamento
    7. Defina um prefixo personalizado para o nome da linha de base.
      Para obter mais informações, consulte Criar um prefixo personalizado para linha de base.
    8. Ative e defina o trabalho programado para criar automaticamente linhas de base financeiras para seus itens de planejamento em uma cadência definida.
      Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho programado para criar linhas de base financeiras para seus projetos e demandas.
    9. Ative e defina um trabalho programado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas com base nas atribuições de recursos baseadas em atributo.
      Para obter mais informações, consulte Ative um trabalho programado para gerar custos de mão de obra para seus projetos e demandas.