Exibir resumo financeiro de planos de benefícios monetários e de custo
Exiba um detalhamento dos componentes de custo e benefício de uma demanda para rastrear as finanças de suas demandas. O resumo financeiro permite que você avalie o andamento da demanda e rastreie as mudanças financeiras e seu impacto na demanda ao longo de um período.
Antes de Iniciar
Função necessária: it_demand_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Exiba um detalhamento dos componentes de custo de uma demanda usando a guia Resumo financeiro. O custo total planejado, o custo de orçamento, o custo real e os retornos planejados com seus detalhamentos são exibidos na forma de cartões somente leitura. Os planos de custo, os planos de benefícios e seus detalhamentos são fornecidos em uma exibição em grade editável.
Procedimento
- Navegar até .
- Abra uma demanda.
- No formulário Demanda, selecione a lista relacionada Planos de custo ou Planos de benefícios monetários.
- Selecione Gerenciar.
- Opcional:
Adicione campos adicionais, exiba detalhes do plano ou reorganize os dados financeiros.
Ação Etapas Crie uma linha de base ou compare as linhas de base disponíveis Selecione o ícone de informações de linha de 
) e selecione a opção Criar nova linha de base ou Comparar linhas de base, respectivamente. Para obter mais informações, consulte Criar linha de base de uma demanda.Criar um plano de custo ou plano de benefícios para a demanda Na guia Planos de custo ou Planos de benefícios, selecione Novo. Exibir um plano de custo ou detalhes do plano de benefícios em um formulário Selecione o ícone de informações (ícone 
) disponível na coluna Nome da grade.Exibir um plano de custo ou detalhes do plano de benefícios em formato anual, trimestral ou mensal Selecione as exibições Ano, Trimestreou Mês, respectivamente. Você também pode editar os valores de detalhamento de um plano de custo ou plano de benefícios sem abrir o plano em um formulário. A edição em linha está disponível somente na exibição Mensal.
Alterne os widgets na seção Resumo financeiro ou adicione mais campos - Selecione o ícone de widgets (ícone de
) e selecione a opção Mostrar widgets. - Selecione campos adicionais para mostrar, desmarque-os para ocultar.Nota:
- Por padrão, todos os campos são selecionados.
- As preferências de campo selecionadas são salvas e ficam disponíveis quando você reabrir a guia Resumo financeiro.
- Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais, como Benefício na moeda de demanda, Custo real na moeda de demanda e Retorno financeiro na moeda de demanda.
Mostrar ou ocultar colunas na grade Selecione o ícone de configuração (ícone ) e selecione os nomes dos campos.Nota:Você não pode ocultar as colunas agrupadas.Redefinir para o layout de coluna de grade padrão Selecione Redefinir para padrões. Exportar informações financeiras Selecione Exportar para csv. Exibir os custos e benefícios da demanda na moeda da demanda - Selecione o ícone de configuração (ícone ).
- Selecione campos adicionais para mostrar os valores da moeda de demanda.Nota:Se o plug-in Multimoeda padrão do PPM (com.snc.ppm_multicurrency) estiver ativado, você poderá adicionar campos adicionais.
Você pode exibir as moedas funcionais e de demanda no indicador de moeda.
Na exibição em grade Resumo financeiro das guias do plano de custo e do plano de benefícios, todos os itens relacionados à moeda de demanda são configurados nos cabeçalhos das colunas, como Custo na moeda de demanda e Moeda de demanda.
Exibir detalhes de um item na grade Selecione o ícone expandir ( ícone 
) ou (ícone 
). - Selecione o ícone de widgets (ícone de