Associar um item de planejamento a objetivos

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie um relacionamento de objetivo com um item de planejamento ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode associar um objetivo aos itens de planejamento - Projeto, Demanda e Épico.

    Você pode associar um objetivo a apenas um item de planejamento de cada vez. Para associar mais de um item a um objetivo, crie um registro de relacionamento de objetivo para cada item.

    Você pode criar um relacionamento de objetivo com um item de planejamento personalizado na janela de trabalho Alinhar somente se a tabela do item de planejamento for adicionada à propriedade planning_item_types_allow_list. Para obter mais informações, consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

    Nota:
    Quando um relacionamento de objetivo é criado com um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro do objetivo. Quando um relacionamento de objetivo é criado com qualquer outro item, o registro aparece na guia Outros itens no registro do objetivo.

    Procedimento

    1. Abra o registro de objetivo necessário usando uma das opções a seguir.
      OpçãoEtapas
      Na exibição Objetivos
      Nota:
      Na exibição Objetivos, você pode criar um relacionamento de objetivo somente com itens de planejamento.
      1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Página inicial.
      2. Selecione Planos de portfólio.
      3. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence.
      4. Na exibição Objetivos, selecione a guia Lista ou Hierarquia.
      5. Ao lado do objetivo necessário ao qual você deseja associar um item de trabalho, selecione o ícone de menu de contexto de linha (ícone de menu de contexto de linha) e selecione Alinhar trabalho.
      Na guia Itens de planejamento ou Outros itens
      1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Página inicial.
      2. Selecione Planos de portfólio.
      3. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence.
      4. Na exibição Objetivos, selecione a guia Lista ou Hierarquia.
      5. Selecione o objetivo necessário ao qual você deseja associar um item estratégico ou de planejamento.

        O painel lateral Objetivo é aberto com a guia Detalhes.

      6. No painel lateral, selecione Detalhes completos para abrir o formulário de objetivo.
      7. (Para criar um relacionamento de objetivo com um item de planejamento) Na guia Itens de planejamento, selecione Adicionar.
      8. (Para criar um relacionamento de objetivo com um item que não seja de planejamento) Na guia Outros itens, selecione Adicionar.
    2. Para um item de planejamento (projeto, demanda ou épico), na janela de trabalho Alinhar ou no formulário Relacionamento do objetivo, preencha os campos Tipo de item deplanejamento e Item de planejamento.
      Para qualquer item que não seja de planejamento, no formulário Relacionamento do objetivo, preencha os campos Tabela e ID do documento.

      Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Formulário de relacionamento do objetivo.

    3. Selecione Concluído ou Salvar.