서명을 위해 공급자에게 NDA 보내기
구매 전문가는 플레이북을 사용하여 비밀 유지 계약(NDA)을 준비하고 서명을 위해 공급자 및 외부 공급업체에게 보내고 서명 및 완료된 NDA를 검토할 수 있습니다.
시작하기 전에
필요한 역할: 구매 전문가
프로시저
- 다음으로 이동 모두 > 구매 케이스 관리 > 소싱-지급(S2P) 작업 공간.
- 목록 아이콘을 선택하고 모든 작업 > 케이스.
- 추가 처리를 위해 목록에서 해당 NDA for Signature 케이스 보내기를 선택합니다.
-
서명을 위해 NDA 보내기 플레이북의 다양한 스테이지와 활동의 단계를 완료합니다.
표 1. 의 스테이지 서명 플레이북을 위해 NDA 보내기 스테이지 활동 활동 세부 정보 케이스 검토 케이스 할당 이 활동을 사용하여 케이스를 다른 사람에게 할당하거나 케이스를 나에게 할당된 상태로 유지합니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 할당 대상 검색 필드에서 케이스를 할당할 사람을 검색하여 선택합니다.
- 짧은 설명 필드에서 케이스에 대한 설명을 업데이트합니다.
- 다음 작업 중 하나를 선택합니다.
- 저장을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
- 작업 시작을 선택하여 케이스 작업을 시작합니다.
케이스를 진행 중으로 업데이트 케이스 상태를 진행 중으로 업데이트합니다. NDA 준비 문서 탬플트 선택 문서 템플릿 필드에서 공급자 NDA 초안을 선택합니다. 계속을 선택합니다.
내부 서명자 식별 내부 서명자 필드에서 서명자의 이름을 선택합니다. 계속을 선택합니다.
공급자의 서명자 식별 다음을 따르십시오. - 공급자 연락처 필드에 공급자 연락처의 이름을 입력합니다.
- 서명자 이메일 필드에 공급자 또는 외부 공급업체 서명자의 유효한 이메일 ID를 입력합니다.
- 서명자 직함 필드에 공급자 또는 외부 공급업체 서명자의 직함을 입력합니다.
- 인증된 서명자 이름 필드에 공급자 또는 외부 공급업체 서명자의 이름을 입력합니다.
저장을 선택합니다.
구매 케이스의 서명자 상세 정보가 업데이트됩니다. 상세 정보가 구매 케이스에 추가됩니다. 서명자 상세 정보 가져오기 서명자 상세 정보가 표시됩니다. 서명자 검토 서명자 상세 정보를 검토하고 NDA 저장 및 생성을 선택합니다. NDA는 에 NDA 컨텐츠 정의 및 서명자 목록 업데이트정의된 문서 템플릿을 사용하여 생성됩니다. 계약도 병렬로 생성되어 여기에 표시됩니다.
계약 생성 및 케이스 업데이트 계약을 생성하고 구매 케이스를 업데이트합니다. 문서 검토 NDA를 검토하고 서명을 위해 보내기 전에 모든 상세 정보가 올바른지 확인합니다. 서명을 위해 문서 보내기 NDA 보내기를 선택하여 서명을 위한 NDA를 공급자 및 외부 공급업체에게 보냅니다.
NDA가 서명자에게 전송되고 해당 문서 작업이 자동으로 생성됩니다.주:문서 작업이 생성되지 않는 경우 DocuSign과의 통합이 올바르게 설정되었는지 확인합니다.완료된 NDA 검토 NDS가 서명되고 완료될 때까지 기다립니다. 서명된 문서를 받았는지 확인합니다. 서명된 NDA 첨부 파일을 열어 완료를 확인한 다음 계속을 선택합니다. 케이스 종결 요청자에게 알림 NDA가 서명되었다는 내용을 요청자에게 이메일로 전송합니다.
제목 필드에 미리 채워진 데이터가 있는 초안 이메일이 나타납니다. 이메일 본문은 관련 텍스트로 미리 채워져 있습니다.
이메일 보내기를 선택하여 이메일을 보냅니다.
케이스 완료 이 활동을 사용하여 작업 메모를 추가하고 케이스를 종결합니다.
다음을 따르십시오.- 작업 메모 필드에 케이스에 대한 코멘트를 추가합니다.
- 종결 메모 필드에 마무리 코멘트를 추가합니다.
- 케이스 완료를 선택합니다.
케이스를 완료로 업데이트 케이스를 완료로 종결됨으로 업데이트합니다.