상호작용에서 재무 케이스 생성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 의 채팅 큐 재무 운영 작업 공간를 통해 채팅을 수락하면 상호작용 기록이 자동으로 만들어집니다. 추가 조사를 위해 상호작용 기록에서 재무 케이스를 생성할 수 있습니다.

    시작하기 전에

    필요한 역할: sn_fin_ops.specialist

    프로시저

    1. 다음 중 하나로 이동합니다.
      • 모두 > 재무 운영 > 재무 운영 작업 공간.
      • 작업 공간 > 재무 운영 작업 공간.
    2. 재무 운영 작업 공간에서 목록 아이콘 을 선택합니다.
    3. 목록 페이지에서 다음 하위 모듈 중 하나로 이동합니다.
      • 상호작용 > 모두
      • 상호작용 > 활성
      • 상호작용 > 나에게 할당됨
    4. 번호 열에서 링크를 선택하여 상호작용 기록을 엽니다.

      상호작용 기록의 필드에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 상호작용 양식.

    5. 재무 케이스 생성을 선택합니다.상호작용 기록에서 재무 케이스 생성
      양식 필드 및 설명에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오 재무 케이스 생성.
    6. 저장을 선택합니다.
      새 재무 케이스가 생성됩니다. 재무 케이스 보기에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. 재무 운영 작업 공간에서 케이스 보기