설치되지 않은 경우 문서 인텔리전스 송장 이메일 플로우에 대한 송장 처리 케이스 복사 및 구성

  • 릴리스 버전: Australia
  • 업데이트 날짜 2026년 03월 12일
  • 소요 시간: 1분

    • 송장 이메일 플로우에 대한 송장 처리 케이스를 복사 및 구성하고 이 설치되지 않은 경우 문서 인텔리전스 송장 처리 케이스를 생성할 시기를 지정하는 트리거 조건을 추가합니다.

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    필요한 역할: 관리자

    이 태스크 정보

    송장 이메일에 대한 송장 처리 케이스는 애플리케이션을 설치하지 않은 경우 사용할 수 있는 유일한 플로우입니다.문서 인텔리전스 활성화되면 이 플로우가 인바운드 이메일에 대한 송장 처리 케이스를 자동으로 생성합니다.

    프로시저

    1. 다음으로 이동 모두 > 프로세스 자동화 > 플로우 디자이너.
    2. 송장 이메일 플로우에 대한 송장 처리 케이스를 검색하여 엽니다.
    3. 오른쪽 상단에 있는 추가 작업 아이콘( 추가 작업)을 선택하고 플로우 복사를 선택합니다.
      이 플로우의 사본 생성 대화 상자가 표시됩니다.
    4. 새 플로우 이름 필드에 복사한 플로우의 이름을 입력합니다.
    5. 애플리케이션 필드에서 문서 인텔리전스와의 외상 매입금 운영 통합을 선택합니다.
    6. 복사를 선택합니다.
      플로우 복사본이 열립니다.
    7. 트리거에서 인바운드 이메일을 선택합니다.
    8. 트리거 필드에서 트리거를 인바운드 이메일로 둡니다.
    9. 비즈니스 요구 사항에 따라 이메일 조건을 업데이트합니다.
      주:
      송장 처리 케이스를 생성할 시기를 지정하는 이메일 조건을 구성하지 않고 이 플로우를 활성화하지 마십시오. 그렇지 않으면 수신하는 모든 이메일에 대해 송장 처리 케이스가 생성됩니다.
    10. 작업에서 다음을 수행합니다.
      1. 외 상 매입금 케이스 기록 을 선택하여 확장합니다.
      2. 필드의 문서 인텔리전스 상태 필드에서 해당 사항 없음을 선택합니다.
    11. 저장을 선택합니다.
    12. 활성화를 선택합니다.