でのリストビューのセットアップ 従来のワークスペース
リストビューには、[すべてのタスク (All tasks)]、[オープンなタスク (Open tasks)]、[マイタスク (My tasks)] など、レコードのフィルター済みリストが表示されます。リストカテゴリとフィルター済みリストを設定すると、エージェントば作業する必要のあるレコードをすばやく見つけることができます。
エージェントは、作業するレコードの表示にリストビューを使用します。リストビューに移動するには、ナビゲーションバーのリストアイコン ( 
) をクリックします。エージェントがリストビューのレコードをクリックすると、レコードがレコードビューで開きます。
注:
一般的な状況では、レコードリスト内のレコードのフィールドをクリックすると、そのレコードが開きます。ただし、フィールドがクリック可能な場合 (参照、ドキュメント ID、または URL)、クリックしてもレコードは開きません。代わりに、クリック可能なフィールドが指しているレコードまたは URL が開きます。
リストタイプ
のリストペインには、次のセクションがあります。
- リスト
- システム管理者によって作成され、すべてのエージェントに表示されるリスト。システム管理者がロールまたはアサイン先グループ別にエージェントに割り当てることができるリストカテゴリとフィルター済みリストが含まれています。
システム管理者が [ リスト ] タブで構成できる内容については、「 リスト カテゴリの設定」を参照してください。
- 自分のリスト
- エージェントによって作成され、他のエージェントには表示されないリスト。
エージェントが [自分のリスト] で設定できる内容については、「ワークスペースでフィルター済みリストを作成する」を参照してください。
リストの構成内容
- リストカテゴリの作成
- [すべてのケース]、[自分のケース]、[オープンケース] など、リストのカテゴリを作成します。リストフィルターを作成する前に、リストカテゴリを作成する必要があります。リストのカテゴリは名前のみで、クリックすることはできません。リストのカテゴリは、フィルター済みリストが含まれていなければ表示されません。
- フィルタ済みリストを作成する
- [すべてのケース]、[自分のケース]、[オープンケース] など、データベース内のすべてのレコードのサブセットを作成します。フィルタリングされたリスト名はクリック可能です。
- リストフィールドをハイライト表示する
- リストビューでレコードフィールドをハイライト表示して注意を喚起します。
- 大規模なリストのロードを高速化する
- リストのページネーションを削除して、大きなリストをロードするときのパフォーマンスを向上させます。
- カスタムリスト操作の作成
- アクションを使用して、リスト内のレコードに対して機能を実行するボタンを作成します。たとえば、選択したレコードをエージェントにアサインするボタンを作成できます。
- Excel にエクスポートするためのフィールド長の設定
- 値の切り捨てを防ぐために、条件フィールドにエクスポートされる最大文字数を設定します。
次へ
次に設定するコンポーネントをクリックします。
- リストのカテゴリ：フィルター済みリストのグループの名前。フィルター済みリストを作成する前に、リストのカテゴリを作成する必要があります。リストのカテゴリはクリックできません。
- フィルター済みリスト：データベース内のテーブルのサブセット。フィルター済みリストを作成する前に、リストのカテゴリを作成する必要があります。フィルター済みリストを作成しないと、リストのカテゴリがリストタブに表示されません。
- ハイライト表示されたフィールド：リストビューのフィールドに注意を喚起します。