ワークスペースでリストを操作する

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む8読むのに数分
  • ワークスペースでレコードリストを開き、作業するレコードを 1 つ選択できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:workspace_user

    このタスクについて

    リストビューでは、リストフィルター内のすべてのレコードの概要情報を表示できます。通常、リスト内のレコードのフィールドをクリックすると、そのレコードが開きます。フィールドがクリック可能な場合 (参照、ドキュメント ID、または URL)、クリックしてもレコードは開かれず、クリック可能なフィールドが指すレコードまたは URL が開きます。

    ワークスペースの未アサインのオープンインシデントのリスト

    Last refreshed リスト内の値が最後に更新された時間を示します。値を更新するには、ページを更新します。

    各リストには URL が関連付けられています。リストをブックマークすると、すぐにアクセスできるようになります。

    作業するレコードを見つけるためのリストを開く方法は次のとおりです。

    手順

    1. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    2. 作業するレコード ( タスクなど) を含むリストのカテゴリを検索します。
    3. その下にあるリストフィルターのいずれかをクリックします。

      たとえば、[ タスク] で [ 自分の作業] というリストフィルターをクリックするとします。これにより、アサインされたタスクレコードのリストが開きます。リストフィルターのタイトルとリスト内のレコード数がリストの上部に表示されます。前の画像では、[ All ] リストに 8383 件のレコードが含まれています。

    4. オプション: レコードを開く前にプレビューするには、レコードの上にマウスを移動し、情報アイコン ( 情報アイコン) をクリックします。
      レコードをプレビュー
      サイドパネルが開き、レコードが表示されます。
    5. オプション: レコードの別のページに移動するには、ページ番号または矢印の 1 つをクリックしてページを前後に移動するか、レコードの最初または最後のページに移動します。

      リストのページネーション

    6. オプション: ページに表示されるレコードの数を変更するには、ページあたりの行の横にある数字をクリックし、メニューから数字を選択します。
      行/ページ
    7. レコード番号をクリックして開きます。
    8. オプション: リスト内のレコードを CSV、XLSX、JSON、または PDF のいずれかの形式でエクスポートするには、歯車アイコン ( 歯車アイコン ) をクリックして [エクスポート] を選択します。

    次のタスク

    リストとその中のレコードを開く方法がわかったので、 次はリストビューでレコードを編集する方法を確認します。

    リストビューでレコードを編集

    リストを離れることなく、リストからレコードを直接更新します。

    始める前に

    必要なロール:agent_workspace_user

    このタスクについて

    リストビューで 1 つ以上のレコードを変更できます。編集する前にレコードの詳細を確認するには、 レコードビューで表示および変更します。

    手順

    1. リストから 1 つのレコードを変更します。
      1. 「プレビューを開く」アイコン 「 プレビューを開く」アイコンをクリックします。

        レコードが開きます。

        リストからレコードを編集

      2. フィールドの値を変更し、[更新] をクリックします。
    2. オプション: 複数のレコードを一度に変更します。
      1. リスト ビューで、変更するすべてのレコードの左側にあるボックスをクリックします。
        変更するレコード
      2. [編集] をクリックします。
        [プレビュー] ペインが開き、選択したレコード内で編集できるフィールドが表示されます。

        複数のレコードを一度に編集する

      3. フィールドの値を変更し、[更新] をクリックします。

    次のタスク

    リストビューでレコードを編集する方法がわかったので、 次はリストに表示されるレコードをソートしてフィルタリングする方法を確認します。

    リスト内のレコードをソートする

    作業するレコードをより簡単に見つけることができるように、リストビューに表示されているレコードをソートします。

    始める前に

    必要なロール:agent_workspace_user

    このタスクについて

    フィルター済みリストには、数千のレコードを含めることができます。フィールド値でソートすると、作業するレコードを見つけるのに役立ちます。リスト内の任意の列に基づいてリスト全体をソートできます。

    手順

    1. レコードのソート基準となるフィールドを変更するには、列見出しをダブルクリックします。
      クリックした列見出しの右側に矢印アイコン ( 昇順ソート) が表示され、その列の値に基づいてレコードリストがソートされます。下向きの矢印は、値が最高値から最低値に並べ替えられていることを意味します。

      列のソート

    2. オプション: 並べ替え順序を逆にするには、矢印アイコンをクリックして、矢印の向きを反転させます。

    次のタスク

    レコードをソートする代わりに、リストビューに表示されるレコードの数を減らすことができます リスト内のレコードのフィルタリング

    リスト内のレコードのフィルタリング

    作業するレコードを見つけられるように、レコードをフィルタリングしてリストビューに表示されるレコードの数を減らします。

    始める前に

    必要なロール:agent_workspace_user

    このタスクについて

    フィルタリングによってリストからレコードが削除されるため、作業したいレコードのみを表示できます。

    ワークスペースでは、リストに表示されるレコードを次の方法でフィルタリングできます。

    • フィルターアイコン ( フィルターアイコン) を使用します。
    • 列見出しを使用して、リスト内で直接フィルタリングします。
    • 列の値を使用して、リスト内で直接フィルタリングします。

    手順

    1. フィルターアイコン ( フィルターアイコン) を使用してレコードを除外するには:
      1. フィルタアイコン ( フィルタアイコン) をクリックします。
      2. [詳細ビュー] をクリックします。
      3. 条件ビルダーを使用して、レコードをリストに表示するために 1 つ以上のフィールド値が満たす必要がある条件を指定します。
        たとえば、[Active][is][true] や [Urgency][is][1- High] などです。
      4. オプション: さらに条件を追加するには、[ 新しい条件セット ] をクリックし、条件を指定します。
      5. オプション: [フィルターの保存] を選択し、フィルター名を入力し、フィルターを使用できるユーザーを決定するアクセス許可を選択します。
        [ 既存のフィルターを使用 ] を選択してフィルターを取得し、フィルターを選択します。
      6. [更新] をクリックします。

        バッジ付きのリストフィルターアイコンには、現在のリストに適用される条件の数が表示されます。

    2. 表示されたフィールド値に基づいてレコードをフィルタリングします。
      リスト列を直接操作して、レコードをフィルタリングできます。
      1. 列見出しの右側にある [その他の UI アクション ] アイコン [ その他の UI アクション] アイコン をクリックします。
      2. 下向き矢印アイコン ( 下向き矢印) をクリックし、[ 次の値で始まる]、[次の 値で始まる]、[ 次を含む] などのフィルタ条件を選択します。
        列のフィルタリング
      3. 一番下の行でリストをフィルタリングするフィールド値を入力し 、[適用] をクリックします。
        次の例では、表示されるレコードにのみ、David で始まる Caller 値があります。

        列フィルター

        注:
        すべてのフィールドタイプが列のフィルタリングをサポートしているわけではありません。[詳細フィルター] パネルと条件ビルダーを使用して、これらのフィールドタイプのフィルターを作成できます。
      4. 値がsys_choiceテーブルからのものである場合、可能な値 (選択肢) の横にボックスが表示されます。

        列のフィルタリング

        フィールドが 10 個を超える場合、次に示すようにワークスペースに フィルターが表示されるため、スクロールしてフィールド値を見つける必要はありません。選択肢が 10 未満の場合、[ フィルター] の下にエントリ フィルターはありません。

        [ すべて ] をクリックするとすべてのフィールドが選択され、[ なし] をクリックするとすべてのフィールドのチェックを外すことができます。[すべて ] では、ポップアップに表示されるフィールド値だけでなく、フィルター条件を満たすすべてのフィールド値が選択されます。同様に、[ なし] は、ポップアップに表示されるフィールドだけでなく、フィルター条件を満たすすべてのフィールドをオフにします。これらの機能を組み合わせることができます。たとえば、 Windows でフィルター処理して [すべて] を選択し、 次に 2000 でフィルター処理して [なし ] を選択すると、Windows は含まれるが Windows 2000 は含まれない行が表示されます。

        [フィルターエントリ] フィールドを表示するフィールドの数 (10) は設定できません。

      5. オプション: フィルターを削除してすべてのレコードを復元するには、[ その他の UI アクション ] アイコン ([ その他の UI アクション] アイコン) をクリックし 、[クリア] をクリックします。
    3. フィールド値に基づいてレコードを除外します。
      この機能は前の手順のものと似ていますが、レコードをフィルター処理するための用語を入力することはできません。
      1. レコード内のフィールドをクリックします。
      2. [その他の UI アクション] アイコン([ その他の UI アクション] アイコン)をクリックします。
        この値で絞り込み
      3. 同じ項目値を持たないすべてのレコードを削除するには、[ この値で絞り込み] をクリックします。
      4. 同じフィールド値を持つリスト内のすべてのレコードを削除するには、[ 除外] をクリックします。
        デフォルトでは、列のデータタイプが日付でない限り、列は昇順でソートされます。日付は降順でソートされます。

    次のタスク

    レコードをフィルタリングする代わりに、リストビューで レコードをグループ化 することもできます。

    リスト内のレコードをグループ化

    作業するレコードをより簡単に見つけることができるように、リストビューに表示されているレコードをグループ化します。

    始める前に

    必要なロール:agent_workspace_user

    このタスクについて

    列に同じ値を持つレコードをグループ化して、類似のレコードを表示することができます。

    手順

    1. 列見出しの上にマウスを移動し、「その他のオプション」アイコン( 「その他の UI アクション」アイコン)をクリックします。
    2. 最初のオプションの [Group by <column-heading-name> (<column-heading-name> はクリックする列の名前です) をクリックします。
      フィールド値によるグループレコード
      レコードは、選択した列の値に基づいてグループ化されます。

      列別のグループリスト

      ディスプレイには、各グループのレコード数が表示されます。

    3. 矢印アイコン ( 展開 アイコン) をクリックしてグループを開きます。
    4. オプション: レコードのグループ化を解除するには、同じ列見出しの上にマウスを移動し、[その他のオプション] アイコン ( [その他の UI アクション] アイコン) をクリックして、[グループ化 解除] <column-heading-name> をクリックします。

    次のタスク

    レコードをグループ化する代わりに、リスト内のレコードのフィルタリング