チュートリアルの作成

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む6読むのに数分

    • チュートリアルの概要を作成したら、(GTD) を使用し ガイド付きツアーデザイナー 、吹き出しとトリガーを使用してステップを入力します。

    始める前に

    必要なロール:guided_tour_admin または admin

    このタスクについて

    このタスクは、休暇の代理人をアサインするためのチュートリアルを作成する方法を示す例です。

    手順

    1. 移動先 すべて > ガイド付きツアーデザイナー > ツアーの作成.
    2. フォームのフィールドに入力します。
      フィールド 説明
      名前 ツアーを完了することによってユーザーが達成した内容を説明する、ツアーの名前を入力します。たとえば、この場合、 休暇の委任を設定します。
      ツアータイプ 次から選択します。
      • リストやフォームなどのシステムプラットフォームコンテンツから開始するツアーの標準 UI。
      • Service Portal ページから開始するツアーの Service Portal。
        注:
        [Service Portal] を選択すると、[Portal (ポータル)] オプションが表示され、[Service Portal (サービスポータル)] テーブルからレコードを選択できます。
      • カスタム UI ページから開始するツアーのカスタム UI。
      • ワークスペースページから開始するツアーのワークスペース。
      開始ページ ツアーを開始するページを選択します。
      • [ツアータイプ] が [標準 UI] の場合、選択肢にはリストとフォームを表示するページが含まれます。
      • [ツアータイプ] が [サービスポータル] の場合、選択肢にはサービスポータルページが含まれます。
        注:
        ベースシステムでは、SP ヘッダーメニューを使用するページからのみツアーを起動できます。手動で起動したチュートリアルは、カスタムヘッダーメニューのあるページには表示されません。
      • [ツアータイプ] が [カスタム UI] の場合、選択肢にはカスタム UI ページを表示するページが含まれます。
      • ツアータイプが [ワークスペース] の場合、選択肢にはワークスペースページを表示するページが含まれます。ページは、次の 2 つの方法で選択できます。
        • URLの貼り付け:ワークスペースページのURLをコピーして貼り付けることができます。URL が有効なエクスペリエンスでない場合、[ ツアーを作成 ] ボタンは有効になりません。
        • 手動選択: ページの名前を入力すると、ドロップダウンからページを選択できます。
          注:
          選択したページにパラメーターが含まれている場合は、パラメーターの値を指定する必要があります。正確なパラメーターを使用せずに同じページにツアーを適用する場合は、ページパラメーターを動的として設定できます。

      UI ページ名の入力を開始すると、一致するページのリストが表示され、リストからそのページを選択できます。

      注:
      カスタムツアーの作成中に標準フォームやリストに移動すると、想定どおりに機能しない場合があります。このような場合は、次のワークアラウンドを選択してカスタム UI ツアーを作成できます。
      1. 任意のページ (理想的にはホームページ) で標準 UI タイプのツアーを作成します。
      2. システムプロパティ com.snc.guided_tours.homepages に移動し、このページの [値 ] フィールドにカスタムページの名前を追加します。複数の値をカンマで区切って入力できます。
      3. ツアーのコンテキストをフォームビューからカスタムページに更新します。
      ロール
      • すべてのロールがツアーにアクセスできる場合は、[ すべて] を選択します。
      • 特定のロールがツアーにアクセスできる場合は、[ 特定] を選択します。

      このチュートリアルにアクセスできるロールを選択し、[利用可能なロール] リストから [ツアーを表示できるロール] リストに移動します。

      注:
      ツアーに少なくとも 1 つのロールを追加すると、対象者はそのロールを持つユーザーのみに制限されます。
    3. [作成] をクリックします。
      Guided Tour Designer がドラフトステータスで新しいタブまたはウィンドウで開きます。この例では、新しい代理人が作成されても、リストにレコードは表示されません。
      代理人のリストを含む [委任ロール] ページを表示します。この例では、インスタンスに新しい代理人が作成されないため、リストにレコードが表示されません。
    4. 「 イントロダクションの作成」をクリックします。
      1. ガイド付きツアーの概要のタイトルを入力します (「 休暇中に承認をカバー」など)。
      2. 「休暇の代理人の作成方法を学ぶには、このツアーに参加してください」など、デモの目標を紹介するメッセージをエンドユーザーに入力します。
      概要、結論、吹き出しは、ツアーがドラフトステータスであればいつでも編集および削除できます。HTML マークアップを結論、序論、吹き出しに挿入することもできます。
    5. 吹き出しとトリガーを含むツアーステップを追加するには、次の手順を実行します。
      1. 画面の右上隅から吹き出し図形をドラッグし、UI 要素の上にドロップします。
        吹き出しが正しく配置されると、要素がハイライト表示されます。吹き出しを放すと、その位置にロックされます。

        吹き出しの正しい配置

      2. 吹き出しが適切な位置に配置されると、[ステップの作成] ページが表示されます。ステップページの作成
      3. 右側のパネルの [ テキスト ] ボックスに手順を入力します。
      4. 吹き出しの方向を変更するには、[ 配置] で適切なオプションを選択します。
        選択した要素に使用できる配置オプションのみが、オプションで有効になります。
      5. [アクションを選択] フィールドでトリガーを選択します 。選択した要素に使用できるトリガーのみがリストに表示されます。

        吹き出しトリガー

      6. オプション: 太字や斜体などのテキストの書式設定を適用するには、書式設定するテキストの周囲に html タグを追加します。
        たとえば、「Click New <b></b> to set up a delegate...」と入力します。画像のタグなど、他の HTML タグを追加できます。
      7. オプション: ツアーがステップで失敗した場合にユーザーがステップをスキップして次のステップに進むことができる場合は、[ スキップ可能 ] の横にあるチェックボックスをオンにします。
      8. [保存] をクリックします。
        最初のステップのラベルが表示されます。

        ツアーの最初のステップ吹き出しラベル

        エンドユーザーがラベルをクリックすると、最初のステップの指示がメッセージとして表示されます。

        ツアーの最初のステップのラベルが表示されます

    6. ツアーが完了するまでステップの追加を続けます。
      各ステップを保存するとツアーが保存されます。
    7. [ Create Conclusion] をクリックします。
      デモを終了し、達成したことを要約するエンドユーザーへのメッセージを入力します。たとえば、「 おめでとうございます! 休暇中に処理を行う代理人を作成した。楽しんでください!。
    8. [保存] をクリックします。
      ツアーの最後のステップの後に [まとめ] メッセージが表示され、ツアーの最終結果が示されます。ユーザーが [完了] をクリックすると、ツアーは終了します。
      ガイド付きツアーの終了ステップ — Madrid UI
    9. [プレビュー] をクリックすると、いつでもステップをテストし、満足するまでツアーの最終修正を行うことができます。
      正しく機能していない手順、または修正が必要な手順に注意してください。の説明 チュートリアルの編集に従ってツアーまたは手順を編集します。
    10. ドラフトまたは公開済みツアーをレビュー用に社内の同僚と共有するには、次の方法があります。
      1. [URL のコピー] アイコンをクリックします。 チュートリアルの [URL のコピー] アイコンをユーザーに表示します。 をクリックして、ツアー URL をコピーします。
      2. URL をレビュー担当者に送信します。
    11. [ 公開 ] をクリックして、チュートリアルをエンドユーザーに表示します。
      各チュートリアルには、作成時に一意のツアー ID が割り当てられます。property (com.snc.guided_tours.sort) を true に設定した場合、ツアーはアルファベット順に表示されます。ユーザーがチュートリアルの開始ページにアクセスすると、以下からツアーにアクセスできます。
      • ツアータイプが標準 UI の場合は、[GTD] ペインで [ Take a Tour ] をクリックできます。
      • ツアータイプが [Service Portal] の場合は、ページのバナーで [ ツアー ] をクリックできます。