Playbook 作成者は、エージェントまたは履行者が Playbook を離れることなく Playbook 実行のレコードを作成できるようにします。

プレイブック は、レコードが作成または更新されたときにトリガーされます。で ワークフロースタジオ Playbook にレコードジェネレーターを追加して、エージェントと履行者が Playbookの外部に移動してレコードを作成する代わりに、Playbook の実行中にレコードを作成できるようにします。次に、エージェントまたは履行者が新しいレコードタブを開いたときに、標準の新規レコードフォームの代わりにレコードジェネレーター Playbook Experience コンポーネントを表示するように、ワークスペースまたは UI ビルダー ページを構成します。

Playbook 作成者が の ワークフロースタジオPlaybook にレコードジェネレーターを追加すると、レコードジェネレーターアクティビティが Playbook の最初のステップとして挿入されます。レコードジェネレーターアクティビティには、新しいレコードフォームが含まれています。エージェントまたは履行者がフォームを送信すると、Playbook が更新され、 残りのレコード作成までエージェントまたは履行者がガイドされます。新しいレコードフォームが送信された後に Playbook が実行されていない場合、Playbook は、レコードが作成される前にエージェントまたは履行者に表示されていた Playbook を手動でトリガーします。

では ワークフロースタジオ、Playbook の作成者は、レコードの作成前にエージェントまたは履行者に表示されるレコードジェネレーターアクティビティの名前、フォームビュー、および Playbook を指定できます。Playbook の作成者は、フォームの送信に使用する宣言アクションをオプションで構成することもできます。