Utilisation des enregistrements connexes dans Playbook de demande de service

Vous pouvez afficher, rechercher et trier les enregistrements dans l’onglet Enregistrements connexes du panneau latéral contextuel après avoir créé un enregistrement de demande de service. Pour en savoir plus sur la création d’un enregistrement, consultez Créer un enregistrement de demande de service à l’aide de playbooks dans Public Sector Digital Services.

L’onglet Enregistrements connexes affiche les enregistrements connexes qui changent dynamiquement en fonction du contexte de l’enregistrement ou de l’activité du playbook en cours. Les enregistrements affichés dans l’onglet Enregistrements connexes dépendent des paramètres suivants :

• Contextes et définitions des enregistrement connexes ayant été configurés pour une activité d'enregistrement ou de playbook.
• Autorisations d'accès de l'agent aux données.

Types d’enregistrements connexes

Enregistrements connexes par défaut

La table suivante répertorie les enregistrements connexes par défaut basés sur chaque étape du playbook.

Vous pouvez rechercher dans la liste Enregistrements connexes en saisissant le texte dans le champ de recherche ou en filtrant la liste pour afficher les enregistrements d’un type spécifique. Vous pouvez développer une carte pour afficher une vue plus détaillée ou ouvrir la liste dans un sous-onglet. Si vous disposez de l’autorisation de création, vous pouvez également créer de nouveaux enregistrements connexes du type sélectionné.

Personnalisation de la vue des enregistrements connexes

La table suivante répertorie les options de personnalisation pour la vue des enregistrements connexes.

Tableau 2. Personnalisation de la vue Enregistrements connexes

Tâche	Description
Affichez les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel	Icône Enregistrements connexes ( que vous pouvez sélectionner pour afficher la liste des enregistrements connexes. Les enregistrements connexes s’affichent sous forme de carte dans la liste. L’ensemble initial d’enregistrements qui s’affichent dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement que vous sélectionnez dans le filtre en haut de la liste.
Sélectionner le type d'enregistrement connexe à afficher	Filtrez en haut de la liste Enregistrements connexes dans lequel vous pouvez sélectionner le type d’enregistrements connexes à afficher. Vous pouvez également utiliser le filtre pour voir la sélection actuelle. Pour plus d'informations, consultez Personnalisation de la vue des enregistrements connexes dans Playbook de demande de service.
Rechercher dans la liste des enregistrements connexes	Champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche de texte. Les enregistrements qui correspondent au texte de la recherche sont mis en évidence. Pour plus d'informations, consultez Personnalisation de la vue des enregistrements connexes dans Playbook de demande de service.
Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet	Carte dans la liste Enregistrements connexes que vous pouvez utiliser pour ouvrir l’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent. Dans le sous-onglet, vous pouvez afficher les détails de l’enregistrement et effectuer les actions disponibles.
Ouvrir la liste d’enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet	Icône Vue de liste (icône Vue pour afficher les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.
Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée	Nouvel enregistrement pour le type d’enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.