Utilisation du flux d’activité dans Playbook pour les licences et les autorisations

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Vous pouvez accéder au flux d’activité dans le panneau latéral contextuel dans Espace de travail configurable de CSM après avoir créé un enregistrement de demande de licence et d’autorisation à l’aide du Playbook pour les licences et les autorisations. Le flux d’activité vous permet de communiquer avec les demandeurs et de prendre des notes internes sur le travail effectué sur un enregistrement, ce qui facilite la transmission et le suivi des informations.

    Utilisation du flux d’activité

    Vous pouvez utiliser un flux d’activité pour communiquer avec les demandeurs et suivre les informations d’un enregistrement. Le flux d'activité se met à jour lorsque l'activité actuelle du playbook est mise à jour.

    Vous pouvez accéder au flux d’activité en sélectionnant l’icône Flux d’activité (icône Flux d’activité)dans le panneau latéral contextuel.

    Tâches d’agent dans le flux d’activité

    Le tableau suivant répertorie les tâches que vous pouvez effectuer dans le flux d’activité.

    Tableau 1. Tâches d'agent
    Tâche Description
    Afficher les publications pour le ticket ou la tâche de ticket

    Activité actuelle dans la zone de travail du playbook qui détermine les informations qui s’affichent dans le flux d’activité.

    Faites défiler les publications de la section Activité pour afficher les informations du ticket ou de la tâche.

    En haut du flux d’activité, sélectionnez Ticket ou Tâche pour changer de vue.
    Ajouter des commentaires ou des notes de travail
    Dans la section Composer :
    1. Sélectionnez l’activité Notes de travail ou Commentaires .
    2. Ajoutez les informations au champ de texte.
    3. Sélectionnez Publier des notes de travail ou Publier des commentaires.
    La publication est ajoutée à la section Activité. Les notes de travail internes sont privées et ne sont visibles que par d’autres agents. Les commentaires externes sont visibles par les agents et les demandeurs.
    Filtrer ou rechercher des publications
    En haut de la section Activité, sélectionnez l’icône de filtre (icône Ouvrir les filtres) pour afficher les sélections de filtres :
    • Types de publication : Sélectionnez les types de publications à afficher, tels que les notes de travail ou les pièces jointes.
    • Changements de champ : Sélectionnez les champs pour lesquels vous souhaitez afficher les publications uniquement dans ces champs.
    • Signalé: Activez ce bouton pour afficher les publications qui ont été marquées comme importantes.
    • Ensembles de filtres : sélectionnez deux filtres ou plus dans cette liste.

    Recherchez toutes les publications d’activité en sélectionnant l’icône de recherche (icône de barre de recherche).
    Trier les publications Triez les publications du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent en sélectionnant l’icône de tri (icône de tri).
    Développer et réduire les publications Développez et réduisez les publications en sélectionnant l’icône Autres options ( icône Autres options.) :
    • Agrandir toutes les publications : développe les publications pour afficher des détails supplémentaires.
    • Réduire toutes les publications : renvoie les publications à leur état précédent.