Configurer les politiques de moteur de règles d’éligibilité dans Playbook sur les avantages sociaux

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 10 minutes de lecture

    • Utilisez le moteur de règles d’éligibilité Playbook sur les avantages sociaux , optimisé par Policy as Code Engine (PaCE), pour gérer le cycle de vie d’une politique et créer, mettre à jour, examiner et exécuter des politiques. Dans la page d’accueil de la politique de , Espace de travail configurable de CSMvous pouvez créer, supprimer et mettre à jour les politiques utilisées pour déterminer l’éligibilité d’une application acheminée via le Playbook sur les avantages sociaux.

    Vous pouvez définir et gérer vos politiques de moteur de règles d’éligibilité dans une console de gestion unique, la page d’accueil de Gestion des politiques dans Espace de travail configurable de CSM.

    Vue administrateur de l’accueil de la politique dans Espace de travail configurable de CSM

    Ici, vous pouvez :

    • Créer des politiques.
    • Passez en revue les politiques existantes.
    • Évaluez et mettez en œuvre les changements apportés à chaque politique.
    • Déterminez si une politique doit être utilisée comme modèle pour une autre politique.
    • Comprenez pourquoi une politique peut ne pas fonctionner comme prévu.

    Vous pouvez créer n’importe quel nombre de politiques, qui peuvent être mises à jour si nécessaire.

    Créer une politique d’éligibilité à l’aide du Cadre de travail d’éligibilité Playbook sur les avantages sociaux

    Créez une politique d’éligibilité à l’aide du cadre de travail d’éligibilité Playbook sur les avantages sociaux .

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer une stratégie à partir de zéro à l’aide de Gestion des politiques et définir la logique de cette politique à l’aide de l’outil Policy Builder. La logique de la politique est un ensemble de conditions qui est utilisé pour déterminer si un demandeur est admissible ou non à un ou plusieurs des programmes d’avantages sociaux offerts par votre organisme. Vous pouvez définir les conditions de la politique à l’aide des champs de condition.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à l’accueil de la politique.
    2. Sélectionner Toutes les politiques > Nouvelle.
    3. Sélectionnez Nouvelle politique vide pour commencer à partir d’une stratégie vide ou sélectionnez parmi les modèles de stratégie existants.
    4. Sélectionnez Créer.
    5. Renseignez les champs du formulaire Créer une nouvelle politique .
      Tableau 1. Formulaire Créer une nouvelle politique
      Champ Description
      Nom de la politique Le nom de la politique.
      Remarque :
      Le nom de la police doit être unique et est utilisé comme identificateur de la police.
      Catégorie Vous permet de regrouper et de gérer les politiques plus efficacement.
      Créées Date et heure de création de la politique. Rempli automatiquement.
      Mis à jour Date et heure de mise à jour de la politique. Rempli automatiquement.
      Description Détails supplémentaires pour cette politique.
    6. Sélectionnez Enregistrer.
      La politique nouvellement créée contient les onglets suivants :
      Nom d'onglet Description
      Détails Affiche les détails de la politique, y compris son nom, sa catégorie, sa date de création et sa description.
      Créateur de politique Lorsque vous créez une politique, une version brouillon de politique est créée et doit être publiée avant d’être à jour et de pouvoir être utilisée. Chaque version de stratégie contient des métadonnées de version, un script de stratégie et des définitions d’entrée de variables, qui peuvent tous être modifiés. Sous l’onglet Créateur de politique , vous pouvez :
      • Modifiez une version de stratégie.
        Remarque :
        Les politiques publiées ne peuvent pas être modifiées. Pour modifier une stratégie publiée, sélectionnez Créer une copie.
      • Afficher les détails de la version
      • Créer une version
      • Passer du low-code à l’éditeur de code
      • Enregistrer la politique en tant que modèle
      • Comparer les versions
      • Dupliquer les versions de politique
      Pour en savoir plus, consultez Manage PaCE policy versions.
      Remarque :
      Vous devez publier une version de stratégie pour la rendre à jour avant de pouvoir être utilisée.
      Gestion des versions Affiche les versions précédentes de la politique. Vous pouvez également créer une nouvelle version de la stratégie.
      Mappages Vous permet de définir le modèle d’avantage auquel la politique doit être mappée.
      Exécutions Vous permet d’examiner l’activité d’exécution pour la politique.
    7. Définissez les conditions de la politique à l’aide des champs de condition.
    8. Facultatif : Ajoutez un ensemble de conditions en sélectionnant Nouvel ensemble de conditions.
      Tableau 2. Champs des instructions If et Else If
      Champ Description
      Description de la condition Description du champ.
      Source Variable que vous souhaitez sourcer pour la condition.
      Opérateur Liste des opérateurs chargés de filtrer la source de la condition. La liste change en fonction de la source sélectionnée.
      Valeur Valeur pour entrer du texte. Sélectionnez l’icône Sélecteur de données pour concaténer plusieurs chaînes de texte avec plusieurs pastilles de données afin de sélectionner une variable pour le journal.
      Remarque :
      Si votre source est votre choix, vous ne serez pas en mesure de sélectionner plusieurs pastilles de données.
    9. Facultatif : Ajoutez une condition dépendante en sélectionnant ou ou et à côté de la condition.
      Tableau 3. Champs d’instructions Then et else
      Champ Description
      Décision Décision visant à déterminer si la politique est conforme ou non conforme.
      Niveau de journal Niveau du journal.
      Message du journal Consignez le champ de message pour entrer du texte ou sélectionnez l’icône Sélecteur de données pour concaténer plusieurs chaînes de texte avec plusieurs pastilles de données afin de sélectionner une variable pour le journal.
      Type de sortie Type de sortie du journal. Vous pouvez sélectionner l’icône Plus pour ajouter plusieurs types de sortie ou l’icône moins pour supprimer le type de sortie.
      Données Champ de données pour entrer le texte. Sélectionnez l’icône Sélecteur de données pour concaténer plusieurs chaînes de texte avec plusieurs pastilles de données afin de sélectionner une variable pour le journal.
    10. Sélectionnez Publier.

    Résultats

    Une politique d’éligibilité est maintenant créée et prête à être mappée à l’un des modèles d’avantages du Playbook sur les avantages sociaux. Consultez Mapper une politique d’éligibilité à un modèle d’avantage pour plus d’informations sur la façon de mapper la politique publiée à un avantage spécifique.

    Mapper une politique d’éligibilité à un modèle d’avantage

    Pour qu’une politique d’éligibilité soit invoquée correctement, elle doit être mappée à un modèle d’avantage existant. Mappez une politique d’éligibilité publiée à un ou plusieurs des types d’avantages sociaux proposés par votre agence.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à l’accueil de la politique.
    2. Sélectionner Mappages > Mappages statiques > Nouvelle.
    3. Sélectionnez le modèle d’avantage social auquel vous souhaitez effectuer un mappage dans la liste déroulante.
      Les objets disponibles pour le mappage s’affichent.
    4. Sélectionnez la politique à laquelle vous souhaitez mapper le modèle d’avantage social.

    Résultats

    Le mappage nouvellement créé est valide et actif, et l’entrée de mappage est ajoutée à la liste des mappages de stratégies.

    Mettre à jour une politique d’éligibilité dans le moteur du cadre de travail d’éligibilité aux avantages sociaux

    Mettre à jour une politique d’éligibilité dans le moteur du cadre de travail d’éligibilité aux avantages sociaux.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à l’accueil de la politique.
    2. Sélectionnez Toutes les politiques, puis sélectionnez le nom de la politique.
    3. Effectuez l’une des actions suivantes, en fonction des informations que vous souhaitez mettre à jour.
      Sélectionnez...À...
      Sélectionnez l’onglet Détails. Modifiez les détails tels que le nom, la catégorie, la date et la description de la politique.
      Sélectionnez l’onglet Créateur de politique. Apportez des modifications à la logique de politique et passez d’une version à l’autre pour effectuer diverses actions au niveau de la version.
      Remarque :
      Les versions publiées des politiques ne peuvent pas être mises à jour. Pour apporter des modifications à la logique d’une stratégie existante, sélectionnez Créer une copie pour créer une nouvelle version de la stratégie existante qui peut être mise à jour en conséquence.
      Sélectionnez l’onglet Gestion des versions. Gérer différentes versions d’une stratégie.
      Sélectionnez l’onglet Mappages. Mettre à jour ou examiner les avantages auxquels la politique donnée est mappée.
      Sélectionnez l’onglet Exécutions. Mettez à jour ou vérifiez l’activité d’exécution pour la politique donnée.

    Mettre à jour une logique de politique dans le moteur du cadre de travail d’éligibilité aux avantages sociaux

    Apportez des modifications à la logique de politique dans le moteur du cadre d’admissibilité aux avantages sociaux. L’onglet Créateur de stratégie permet à un administrateur de tester de nouveaux paramètres logiques via le terrain de jeu de test.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à l’accueil de la politique et sélectionnez Toutes les politiques.
    2. Sélectionnez le nom de la politique, puis sélectionnez l’onglet Créateur de politique .
    3. Sélectionnez Créer une copie pour créer une nouvelle version de la politique existante qui peut être mise à jour en conséquence.
      Un nouveau brouillon est créé auquel des changements peuvent être ajoutés.
    4. Mettez à jour la valeur ou la condition que vous souhaitez modifier, ou ajoutez un nouvel élément de logique à la politique d’éligibilité.
    5. Sélectionnez l’icône du terrain de jeu de test icône du terrain de jeu de test dans le panneau latéral contextuel pour tester la stratégie.
    6. Sélectionnez les paramètres de la logique de stratégie, puis sélectionnez Exécuter le test.
    7. Examinez le journal de sortie pour vous assurer que les nouveaux paramètres n’introduisent aucun problème ou erreur.
    8. Sélectionnez Publier.
    9. Sélectionnez Publier à nouveau, si vous y êtes invité.
      La version précédente de la stratégie est archivée et la version nouvellement publiée devient la version de production actuelle.

    Mettre à jour le mappage de politique dans le moteur de cadre de travail d’admissibilité aux avantages sociaux

    Vous pouvez modifier les paramètres de mappage qui mappage une stratégie à un modèle d’avantage.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à l’accueil de la politique et sélectionnez Toutes les politiques.
    2. Sélectionnez le nom de la politique que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez l’onglet Mappages .
    3. Sélectionnez l’ID de mappage dans le champ d’entrée.
    4. Dans le formulaire d’entrée de mappage affiché, modifiez les détails souhaités, puis sélectionnez Enregistrer.
    5. Facultatif : Sélectionnez Ajouter pour ajouter un nouveau modèle d’avantage à la liste des mappages pour la politique.

    Créer un modèle de politique d’éligibilité

    Créez des modèles de politique d’éligibilité pour les Playbook sur les avantages sociaux formulaires de politique que vous utilisez fréquemment.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Dans la Espace de travail configurable de CSM barre latérale, accédez à l’accueil de la politique.
    2. Accédez à la Modèles > Tous les modèles.
    3. Sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs du formulaire Créer un modèle.
      Tableau 4. Créez un formulaire Nouveau modèle
      Champ Description
      Nom Nom du modèle de politique.
      Type de modèle Type de modèle organisé par catégorie. Les types de modèles vous permettent de sélectionner une catégorie si vous avez plusieurs types de modèles de politique. Vous pouvez créer un type de modèle en procédant comme suit :
      1. Accédez à la Modèles > Type de modèle.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      3. Renseignez le champ Nom et description .
      4. Sélectionnez Enregistrer.
      Le type peut être sélectionné dans le champ Type de modèle .
      Description Détails supplémentaires pour ce modèle.
      Est low-code Cochez cette case si le modèle de politique doit être écrit en low-code.
      Remarque :
      Vous pouvez passer du low-code à l’éditeur de code lorsque vous créez les conditions, mais vous ne pourrez pas revenir au low-code.
      Mis à jour Date et heure auxquelles le modèle de politique a été mis à jour.
      Mis à jour par Utilisateur qui a mis à jour le modèle de politique.
      Créées Date et heure auxquelles le modèle de politique a été créé.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
      Les nouveaux modèles sont inactifs par défaut. Cochez la case de filtre inactif sur la nouvelle page de politique pour afficher le modèle inactif.
    6. Sélectionnez l’onglet Générateur de modèle et renseignez les conditions dans la section Logique de stratégie, puis sélectionnez Enregistrer.
      Pour plus d’informations sur les paramètres et les champs de condition, reportez-vous à la section Passing parameters to PaCE policies et Policy logic condition fields.

    Que faire ensuite

    Avant d’activer votre modèle, vous pouvez créer une stratégie pour le tester.
    1. Accédez à la Politiques > Mes stratégies.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionnez Aperçu pour vérifier que les informations sont correctes.
    4. Sélectionnez Enregistrer.
    5. Sélectionnez le modèle avec lequel vous souhaitez créer une politique, puis sélectionnez Créer.
    6. Renseignez les champs, puis sélectionnez Enregistrer.
    7. Sélectionnez le nouveau brouillon de la politique et sélectionnez l’onglet Terrain de jeu de test pour tester la stratégie.
    8. Revenir à Modèles > Tous les modèles. Sélectionnez le modèle que vous avez testé, puis activez-le.
    Remarque :
    La mise à jour d’un modèle n’affecte pas les politiques créées précédemment avec ce modèle.