Personnalisation de la vue des enregistrements connexes dans Playbook de demande de service
Vous pouvez personnaliser
La table suivante répertorie les options de personnalisation pour la vue des enregistrements connexes.
| Tâche | Description |
|---|---|
| Affichez les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel | Icône Enregistrements connexes (icône Les enregistrements connexes s’affichent sous forme de carte dans la liste. L’ensemble initial d’enregistrements qui s’affichent dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement que vous sélectionnez dans le filtre en haut de la liste. |
| Sélectionner le type d'enregistrement connexe à afficher |
Filtrez en haut de la liste Enregistrements connexes dans lequel vous pouvez sélectionner le type d’enregistrements connexes à afficher. Vous pouvez également utiliser le filtre pour voir la sélection actuelle.
Le menu inclut les listes connexes qui ont été configurées pour l’enregistrement parent. |
| Rechercher dans la liste des enregistrements connexes |
Champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche de texte. Les enregistrements qui correspondent au texte de la recherche sont mis en évidence.
Remarque : Le champ de recherche est grisé si la recherche n'est pas disponible pour le type sélectionné d'enregistrements connexes. |
| Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet | Carte dans la liste Enregistrements connexes que vous pouvez utiliser pour ouvrir l’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent. Dans le sous-onglet, vous pouvez afficher les détails de l’enregistrement et effectuer les actions disponibles. |
| Ouvrir la liste d’enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet | Affichez les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent en sélectionnant l’icône de  . |
| Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée | Nouvel enregistrement pour le type d’enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.
|
que vous pouvez sélectionner pour afficher la liste des enregistrements connexes.
).
) en haut de la liste Enregistrements connexes.