Ajouter plusieurs parties à un enregistrement dans Information Request Playbook

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • En tant qu’agent du gouvernement, vous pouvez ajouter d’autres contacts d’affaires ou électeurs à une demande de renseignements.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Ouvrez le Information Request Playbook en accédant aux listes dans le Espace de travail configurable de CSM.
    2. Accédez à la liste Demandes d’informations et sélectionnez Toutes.
    3. Ouvrez le ticket de demande d’informations auquel vous souhaitez ajouter plusieurs parties connexes.
      Remarque :
      Les parties liées ne peuvent être modifiées que si le ticket est à l’étape d’admission ou d’examen .
    4. Accédez à l’activité Ajouter des parties liées dans l’étape Admission de Information Request Playbook.
    5. Sélectionnez Ajouter une partie liée.
    6. Sélectionnez le type et la responsabilité de la partie liée dans la liste déroulante, puis saisissez son nom de contact dans le champ Contact pour rechercher des contacts existants correspondant à ce nom.
      Remarque :
      Tous les co-demandeurs de demande de renseignements doivent être inscrits sur le Portail des services publics pour être inclus dans une demande de demande de renseignements. Chaque codemandeur peut créer un compte en s’inscrivant sur le Portail des services publics, ou un agent des services gouvernementaux peut créer un compte de contact professionnel pour lui. Pour en savoir plus sur la façon dont les agents peuvent créer un enregistrement de contact professionnel à partir des informations saisies dans une application de demande d’informations, reportez-vous à la section Créer un enregistrement professionnel dans Espace de travail configurable de CSM.
    7. Sélectionnez Enregistrer.
    8. Répétez les étapes 5 à 7 pour ajouter autant de parties liées que nécessaire.
    9. Sélectionnez Marquer comme terminé.