ターゲット実績の自動化
ターゲット自動化機能を使用して、ターゲットの実績値を自動化します。
次の手順をガイドラインとして使用し、実績の自動化を有効にし、ターゲット自動化機能を使用してターゲットにターゲットソースを構成します。
ターゲットのターゲット自動化を有効にするには、 [ターゲット] フォーム で次の手順を実行する必要があります。
- [開始値]、[最終ターゲット値]、および [チェックイン頻度] を入力し、ターゲットの他の必須フィールドに入力します。
- [実績値の自動化] フィールドを選択します。
- [ 実績値のソース ] フィールドでターゲットソースを選択し、ターゲット自動化のために値をフェッチする必要があります。
ターゲットソースは、ターゲットの実績値を自動更新するターゲットの構成であり、ターゲットとその目標の進捗状況が自動的に更新されます。
ターゲットのターゲットソースとして、利益計画またはカスタムターゲットソースのいずれかを選択できます。ターゲットソースを選択した後、ターゲットレコードを保存して、追加の実績値のソース構成を表示します。- 利益計画:関連する利益計画から必要な値をフェッチし、アプリケーションでターゲットの実績値を更新する、事前定義された利益計画スクリプト。 ターゲットの実績値ソースとして利益計画 (利益計画の事前定義されたターゲット自動化スクリプト) を選択すると、[変数] セクションに [benefit_plan ] フィールドが表示され、そこから、ターゲットの値を取得して実績値を自動化するために必要な利益計画を選択できます。注:目標またはターゲットに関連付けられた計画立案アイテムの利益計画のみが、ターゲット自動化のソースとして [ benefit_plan ] フィールドで選択できます。
- カスタムターゲットソース - カスタムターゲットソースを作成し、それをソースとして構成して、ターゲットの実績値を更新します。ターゲットソースの作成方法については、「 ターゲットソースの作成」を参照してください。
- 利益計画:関連する利益計画から必要な値をフェッチし、アプリケーションでターゲットの実績値を更新する、事前定義された利益計画スクリプト。