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sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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 Release :

    - yokohama

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    - ja-JP

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    - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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workflow :

    - Technology


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# プロジェクトの金銭的利益計画の作成

# プロジェクトの金銭的利益計画の作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年07月31日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

金銭的利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な利益をキャプチャします。

## 始める前に

必要なロール：it_project_manager

## このタスクについて

利益計画を保存すると、金銭的利益計画明細レコードが自動的に作成されます。

## 手順

1. 移動先 すべてプロジェクトプロジェクトすべて.
2. 必要なプロジェクトを開きます。
3. \[ 金銭的利益計画 \] 関連リストで、\[ 新規\] を選択します。  
   注:  
   プロジェクトワークスペースの \[ 財務 \] タブから金銭的利益計画を作成するには、\[ 管理\] を選択します。
4. フォームで、フィールドに入力します。  
   フィールドの詳細については、「[\[利益計画\] フォーム](tI1y8607Y2JsSwa0tXHJvA "利益計画フォームのフィールドについて説明します。")」を参照してください。  
   注:  
   プロジェクトまたはマイルストーンの日付を移動すると、利益計画がプロジェクトの開始日、終了日、またはプロジェクトマイルストーンの 1 つに関連付けられているかどうかに応じて、関連する利益計画も変更されます。[プロジェクトプロパティ](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Egtpc_Bvu4PNW2OhduAGXw#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties)の\[デマンドまたはプロジェクトの開始日の変更に基づきリソースプラン、コスト計画、および利益計画の開始日を変更します\] が、プロジェクトの日付変更の動作を制御します。
5. \[送信\] を選択します。
{#create-project-benefit-plan__steps_klp_1s2_qy}

## 次のタスク

\[利益計画\] フォームの \[金銭的利益計画ブレークダウン (Monetary Benefit Plan Breakdowns)\] 関連リストで、会計期間別の利益ブレークダウンを表示します。
* **[プロジェクトの金銭的利益計画明細の更新](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FNZBpBsKnAP9WPntrS_zJQ)**   
  特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画明細レコードを更新します。

**関連概念**   

* [ウォーターフォールプロジェクトの作成と管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mI20uJWDPmu7Dhi3NG0~yg "ウォーターフォールプロジェクトの作成に関連するタスクの概要。")
* [プロジェクト管理の原価計算アドオン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hRQwu5kFlF_fDIxP4erxeA "プロジェクト管理原価計算アドオンは、 プロジェクト管理アプリケーションをコスト管理アプリケーションに接続して、プロジェクトに関連するコストを見積もり、追跡できるようにします。")  
**関連タスク**   

* [プロジェクトからのプロジェクトタスクの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/palKWZtwqg_yJ2shlGXstw "プロジェクトフォームからタスクを作成し、プロジェクト目標を管理可能な作業単位に分割します。")
* [プロジェクトタスクフォームでの親子関係の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/m31EADPiYkP4lYHo9QhYhQ "任意のプロジェクトタスクフォームから子タスクを作成します。")
* [プロジェクトの金銭以外の利益計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/zGg6ucFabSODTl~_laAvew "金銭以外の利益計画を作成して、1 つ以上の会計期間にわたるカテゴリの推定利益を指定します。プロジェクトの利益計画は、プロジェクトの実行時にプロジェクトによって発生する潜在的な財務以外の利益をキャプチャします。")
* [金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/F1giYqtRkDhjImllIrRT~Q "金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、ハイブリッド利益計画のプロジェクトによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。")
* [プロジェクトコスト計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ejQBZy9LU9ahXmX9uCxeYw "コスト計画を作成して、会計期間の原価費目の単位コストを指定します。プロジェクトコスト計画は、プロジェクトのコストをキャプチャします。")
* [プロジェクト内のすべてのリソース計画のコストの再計算](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CcpQzgUz1VKdQU70rQdQXA "計画のコストを最新の状態で維持するために、関連付けられたレートモデルで時間レートが変更されるたびに、プロジェクト内のすべてのリソース計画のリソースコストを再計算します。")
* [経費ラインの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qr8wke4C1eLCChC68e1qfQ "プロジェクトの経費ラインは、ユーザー、固定資産、CI などの特定のソースに関連するコストです。経費ラインはプロジェクトコスト計画の一部です。")
* [プロジェクトを更新](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WRryVWhB1lkPPLglN_oMyw "プロジェクトを更新し、スコープ、コスト、およびスケジュールを処理するフィールドを調整します。プロジェクトの進行中は、実際の値を可能な限り最新の状態に維持します。継続的な実績値の測定を行い、潜在的なプロジェクトリスクの影響を分析します。")
* [プロジェクトをコピー](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_cwc7gi_NfZAxIi8gKFLMg "プロジェクトを作成するもう 1 つのオプションは、既存のプロジェクトおよびそのすべてのタスクと関係をコピーすることです。コピーの開始日を指定すると、すべてのタスクの開始日と終了日が自動的に調整されます。")
* [プロジェクトスケジュールのアサイン](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EI7sYvPLlS~_WkP2wlVSTg "スケジュールがアサインされていない場合、プロジェクトは 1 日を 24 作業時間として計算します。より現実的な作業日でタスクをスケジュールするには、プロジェクトにスケジュールをアサインします。ベースシステムで指定されているスケジュールがニーズに合わない場合は、新しいスケジュールを定義します。")
* [プロジェクトのベースラインの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/mcaLHvFl21oUqxS9Dj1XNw "プロジェクトのスケジュールベースラインと財務ベースラインを作成します。スケジュールベースラインは、特定の時点におけるすべてのタスクとマイルストーンの予定日をキャプチャします。財務ベースラインは、特定の時点における利益および財務メトリクス情報 (コスト計画、利益計画、およびプロジェクトレベルの財務メトリクスのスナップショット) をキャプチャします。")
* [マイルストーンの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eluSw2kxzeEQHNx5G1RwCg "マイルストーンは、期間がゼロ (0) のプロジェクトタスクです。マイルストーンを使用して、主要な意思決定ポイント、承認、および休日など、プロジェクトの重要な日付をマークします。マイルストーンは他のプロジェクトタスクと同様に扱われ、タスクとマイルストーンの間に依存関係を作成できます。")
* [プロジェクトタスクのメール通知の有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5iQy59xZLoan_O9eY_TDcg "プロジェクト管理アプリケーションの次のメール通知はデフォルトで利用可能ですが、無効になっています。それらを手動で有効化する必要があります。")
* [プロジェクトの開始予定日の変更](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3Ev61Lt0EJKcE3ux4TXDTA "プロジェクトの開始予定日を変更し、現在の計画済みスケジュールよりも後または前にシフトして、プロジェクトのスケジュールを調整します。")
* [原価費目定義の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/3rScXVYDYWGT3H9xbkgypw "原価費目定義を作成して、原価費目、経費、または投資を、ファイナンシャルマネジメント アプリケーションから総勘定元帳のアカウントに関連付けます。プロジェクトポートフォリオ管理 with Financials を使用している場合は、原価費目定義を作成します。")
* [人件費の生成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/HiRhZ5LtqtKsN0JgWhg4Kg "プロジェクトのリソースのアサインに対する計画立案属性ページで財務用に構成された計画立案属性に基づいて人件費を生成します。")
* [プロジェクトステータスレポートの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/TquGRo2vdKRCOcuwS6jLbg "プロジェクトフォームの関連リストからプロジェクトステータスレポートを作成します。最新のステータス日付で作成されたプロジェクトステータスレポートにより、ポートフォリオ内のプロジェクトのステータスが更新されます。")
* [プロジェクトへの予算の割り当て](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8lGBtW4M8E0QCj7Of7Vang "会計年度に応じて、プロジェクトの予算を設定します。")
* [ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_YrGTFfeMPiEy5GBLHP72Q "プロジェクト予算をネクストエクスペリエンスに移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。")
* [プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行する](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RF1fA6IGCUFqkq8UyLUdkg "プロジェクトの財務ベースラインを ネクストエクスペリエンス に移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。")
* [プロジェクトの金銭的利益計画明細の更新](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FNZBpBsKnAP9WPntrS_zJQ "特定の会計期間の推定利益と実績利益を詳細なレベルで指定する、金銭的利益計画明細レコードを更新します。")