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sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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 Release :

    - yokohama

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    - ja-JP

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    - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - Technology


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# 計画立案アイテムの財務管理

# 戦略的計画ワークスペースでの計画立案アイテムの財務管理 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

予算、予測としてのコスト計画、経費ラインとしての実際の経費を管理し、人件費を算出し、財務ベースラインを作成し、戦略的計画ワークスペースで必要な頻度で計画立案アイテムの財務パフォーマンスを表示、分析、および比較します。

包括的な財務ビューは、選択したアイテムの計画コストと実績コスト、予測 (以前の EAC - 完了時の見積もり)、残りの見積もり (以前の ETC - 完了までの推定)、実績 (以前は現在までの実績) などを理解するのに役立ちます。コスト計画を管理し、経費ラインを関連付けて、それらを処理して計画立案アイテムの実績を反映できます。

\[コストと利益\] ビューまたは \[ベースライン比較\] ビューから財務データを Microsoft Excel または CSV ファイルとしてエクスポートし、ステークホルダーと共有して計画立案アイテムとポートフォリオの財務実績を確認します。

## 予算の割り当て {#using-financials-spw__section_sds_3h2_ccc}

ポートフォリオマネージャーは、計画立案アイテムの予算を管理および承認できます。承認された予算は、プロジェクトマネージャーが作業を実行するための経費を計画して充足するのに役立ちます。  
無駄のない予算業務と資金調達の実現可能性を利用して、月次、四半期ごと、または年次のレベルで、より短い計画サイクルの予算を計画および承認します。無駄のない予算業務は、ポートフォリオマネージャーが承認された予算のリターン価値を追跡し、将来の会計期間の予算をより適切に計画するのに役立ちます。  
注:  
予算が毎月割り当てられる場合、予算合計は四半期および年次レベルにロールアップされます。同様に、予算が四半期または年次レベルで割り当てられる場合は、月次レベルまで均等にブレークダウンされます。
計画立案アイテムに予算を割り当て、承認、および処理する方法の詳細については、「[戦略的計画での計画立案アイテムの予算管理](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hQpbKMCfQc4~u_5qTN_Xxw "計画立案アイテムの予算を割り当て、管理、および承認します。無駄のない予算業務により、計画立案アイテムの全期間に予算を割り当てるのではなく、月次、四半期、年次のブレークダウンレベルなど、さまざまな会計期間の短い計画サイクルに予算を割り当てることができます。")」を参照してください。  
ヒント:  
予算割り当てビューでは、ポートフォリオマネージャーは EAC を確認して、プロジェクトマネージャーが行った財務予測を理解し、\[コストを予算としてコピー\] オプションを使用して、計画コスト全体を予算として割り当てます。

原価費目を属性として選択し、人件費、非労務などの個々の原価費目の予算を割り当てて承認します。

プロジェクトマネージャーは、表示モードから \[予算と予測\] オプションを使用して、承認された予算を必要なタイムスケールで表示できます。作業が進行して実績がキャプチャされると、予算と予測モードを使用して予算と実績コストを比較し、インライン編集機能を使用して必要なタイムスケールで実績が予算を超えている計画コストを再予測できます。

プロダクトマネージャーは、投資または経費別、原価費目別、および月次、四半期、または年次レベルの必要なタイムスケールで、最新のコストを承認された予算と比較できます。比較ビューは、経費タイプまたは原価費目におけるあらゆる差異を特定し、どの会計期間で発生したものであるかを把握できるよう、プロダクトマネージャーにインサイトを提供します。プロダクトマネージャーは、この情報を活用して、ポートフォリオマネージャーに追加の予算を要求できます。  
既存のアクティブなプロジェクトとデマンドの予算を、クラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行できます。ネクストエクスペリエンス の財務には、月次ブレークダウンと原価費目別に詳細なレベルで予算を保存するための新しい予算データモデルがあります。アクティブなプロジェクトとデマンドの予算は、個別に移行することも、スケジュール済みジョブを使用して一括で移行することもできます。

* アクティブなプロジェクトの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行します。詳細については、「[ネクストエクスペリエンスへのアクティブなプロジェクトの予算の移行](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_YrGTFfeMPiEy5GBLHP72Q "プロジェクト予算をネクストエクスペリエンスに移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。")」を参照してください。
* アクティブなデマンドの予算をクラシック UI から ネクストエクスペリエンス に移行します。詳細については、「[ネクストエクスペリエンスへのアクティブなデマンドの予算の移行](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/~EiqJ2SVEU5SLM1qcC4K5Q "デマンド予算をネクストエクスペリエンスに移行し、プロジェクトワークスペースを使用して財務を管理します。")」を参照してください。

{#using-financials-spw__ul_zjd_c2g_qcc}  
注:  
移行された予算は sn_invst_pln_invst_budget テーブルにキャプチャされ、必要な時間スコープでリーンな予算管理ができるようになります。

## 利益計画 {#using-financials-spw__section_k3m_3dx_12c}

金銭的利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生する潜在的な利益をキャプチャします。金銭以外の利益計画は、計画立案アイテムの実行中に発生する潜在的な金銭以外の利益をキャプチャします。[金銭的利益計画](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/IDka5O78a9YEHcBnpHQv5Q "利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。")と[金銭以外の利益計画](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MtbjQq84GhKxNY9NawzGVA "利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。")を作成および管理して、計画立案アイテムの潜在的な利益をキャプチャできます。

## 簡単な財務 {#using-financials-spw__section_sxz_cdw_pcc}

簡単な財務では、コストビューからコスト計画をキャプチャしなくても、詳細ページから概要レベルの投資、経費、利益などの計画を入力できます。簡単な財務の値は、計画コストと実績コストがキャプチャされるまで必要に応じて更新できます。

ベースライン機能を使用すると、ここにあるような簡単な財務の値をベースラインでキャプチャし、既存のベースラインと比較できます。以下のことを行うことができます。

* 簡単な財務を再予測し、ベースラインのリストから現在の財務を選択して比較します。
* プロジェクトの進行に合わせて計画経費と実際の経費をキャプチャし、財務ベースラインを単純な財務ベースラインと比較して、計画立案アイテムの財務実績を追跡します。
{#using-financials-spw__ul_vqz_bhw_pcc}