資金の使用状況の確認

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • 資金を割り当てるか、または要求するときに、ある投資から他の投資への資金の流れを確認し、情報に基づいた意思決定を行います。

    始める前に

    必要なロール：sn_invst_pln_v2.investment_user

    このタスクについて

    資金の使用状況を確認することで、投資が資金がいつ使用されたか、また資金がビジネスゴールの優先度を依然として満たしているかどうかを確認できます。
    注:
    投資の実績金額は、入力した直接支出と、資金を割り当てたすべての投資の合計です。正しい実績金額は、投資のオーナーが実際の支出を投資に入力した場合にのみ反映されます。

    ツリービューカードで、受領した資金と実績の差額 (支出不足額または支出超過額) を確認できます。資金の受領金額が資金の金額を上回っている場合は、支出不足の金額が緑色で表示されます。資金の受領金額が資金の金額を下回っている場合は、支出超過の金額が赤色で表示されます。

    [資金を割り当て] または [資金を表示/要求] のリストビューで、カードに表示する情報を設定できます。たとえば、合計実績金額のみを表示するようにリストビューを設定できます。

    投資オーナーが [表示可能] フィールドに追加したユーザーは、投資の詳細を確認することもできます。特定の投資に資金を提供する投資オーナーは、その投資のフィールドリストに自動的に追加されます。たとえば、プログラム投資がポートフォリオ投資から資金を受け取った場合、ポートフォリオ投資のオーナーがプログラム投資の [表示可能] フィールドに追加されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > 投資枠管理 > 自分の資金.
    2. 投資カードをクリックしてアクティブな投資を開き、資金の割り当てを確認します。

      別の投資を開く場合は、現在表示されている投資の名前の横にあるドロップダウンメニューにアクセスします。[自分の投資を検索] フィールドに名前を入力して別の投資を検索するか、最近アクセスした 5 つの投資から選択します。

    3. [資金を割り当て] タブのツリービューアイコン (ツリービュー) をクリックします。
      投資と資金調達した投資は、階層ビューにカードとして直接表示されます。子投資の数は、親投資カードに表示されます。10 を超える投資カードがある場合は、コンパクトカードビューを使用できます。
    4. 投資をクリックすると、他の投資への資金配分が表示されます。

      子投資カードにドリルダウンすると、右上隅のクリック可能なメニューに現レベルの階層が表示されます。

    5. オプション: [アクション] メニューをクリックし、[投資の表示] を選択して投資グリッドに移動します。