---
sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Strategic Planning または Portfolio Planning への接続

# 戦略的計画 または CWM との接続ポートフォリオ計画 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年07月31日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：4分

ポートフォリオ計画で目標を計画、ロードマップ、およびボードに関連付けることができるように、CWMボードを含めるように戦略的計画またはポートフォリオ計画を設定します。

CWM ボードをレンズ構成に追加すると、ポートフォリオ計画の \[優先順位付け\]、\[ロードマップ\]、および \[目標\] ページで計画立案アイテムとしてボードにアクセスできます。  
注:  
この機能を使用するには、ServiceNow Store から 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 アプリケーションをインストールする必要があります。

戦略的計画 または ポートフォリオ計画 の CWM ボードで計画立案を正常に有効にするには、次のタスクを完了します。

## CWMボードをレンズ構成に追加 {#ariaid-title2}

ポートフォリオ計画のビルドに使用するレンズの場合は、構成を更新して、 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 の計画立案アイテムとして CWM ボードを含めます。

### 始める前に

必要なロール：アドミン

インスタンスのアプリケーションスコープがポートフォリオ 計画コアに設定されていることを確認します。

### このタスクについて

すべてのデフォルトレンズは、計画立案アイテムとして CWM ボードをサポートしています。たとえば、組織レンズを使用してポートフォリオ計画を構築している場合は、CWM ボードを組織レンズ構成の計画立案アイテムとして追加できます。

### 手順

1. 移動先 すべて戦略的計画レンズ.
2. レンズを選択します。
3. 計画立案アイテムの \[利用可能\] リストから、\[ CWM ボード\] を \[選択済み\] リストに移動します。  
   注:  
   \[利用可能\] リストに CWM ボードが表示されない場合は、システムのプロパティ sn_align_core.planning_item_types_allow_list を更新して許可します。
4. \[更新\] を選択します。

### 次のタスク

[CWMボードフォームレイアウトの構成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z7wSQ8nYBmCFgCXfN~UmBA#configure-cwm-board-form-layout "レンズエンティティフィールドを [ CWM ボード] フォームに追加して、ユーザーがボードをリンクして、 戦略的計画 ワークスペースまたは ポートフォリオ計画 ワークスペースの適切なポートフォリオ計画にボードを表示できるようにします。")に展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。

## CWMボードフォームレイアウトの構成 {#ariaid-title3}

レンズエンティティフィールドを \[ CWM ボード\] フォームに追加して、ユーザーがボードをリンクして、 戦略的計画 ワークスペースまたは ポートフォリオ計画 ワークスペースの適切なポートフォリオ計画にボードを表示できるようにします。

### 始める前に

必要なロール：アドミン

インスタンスの \[アプリケーションスコープ\] が \[コラボレーションワーク管理\] に設定されていることを確認します。

### このタスクについて

レンズエンティティのフィールドを CWM ボードフォームに含めます。これにより CWM ユーザーはボードをレンズエンティティにリンクして、ボードが対応するポートフォリオ計画に表示されるようにすることができます。たとえば、プロジェクトポートフォリオレンズを使用して、テクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画を作成できます。CWMユーザーがボードをテクノロジーポートフォリオに関連付けると、それらのボードはテクノロジーポートフォリオのポートフォリオ計画に自動的に表示されます。

同様に、ボードを目標またはポートフォリオに関連付けることができます。CWM ユーザーがこの関連付けを実行できるようにするには、これらのフィールドが含まれるように \[ボード\] フォームを構成します。

### 手順

1. 移動先 システム定義テーブル.
2. テーブルのリストから、 sn_cwm_boardを検索して選択します。
3. \[関連リンク\] セクションから \[ フォームのレイアウト\] を選択します。
4. \[利用可能\] セクションのフィールドのリストから、目的のフィールドを \[選択済み\] セクションに移動します。  
   たとえば、\[ ポートフォリオ\] フィールドを \[選択済み\] セクションに移動します。

5. CWM ボードフォームに追加する他のフィールドについて、この手順を繰り返します。
6. \[保存\] をクリックします。

### タスクの結果

CWM ボードフォームのレイアウトに追加された新しいフィールドが表示されるようになりました。

CWM ユーザーは、これらのボードを表示するポートフォリオ計画に応じて、部門、ポートフォリオ、またはプライマリ目標の詳細を追加できます。

### 次のタスク

[ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付ける](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Z7wSQ8nYBmCFgCXfN~UmBA#associate-boards-with-portfolio-plan-entities "ボード CWM レンズエンティティにリンクして、これらのボードが 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 ワークスペースの対応するポートフォリオ計画に表示されるようにします。")に展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。

## ボードをポートフォリオ計画エンティティに関連付ける {#ariaid-title4}

ボード CWM レンズエンティティにリンクして、これらのボードが 戦略的計画 または ポートフォリオ計画 ワークスペースの対応するポートフォリオ計画に表示されるようにします。

### 始める前に

必要なロール：sn_cwm.cwm_user

### 手順

1. 移動先 ワークスペースコラボレーションワーク管理.
2. スペースからボードを選択します。
3. ボードヘッダーから、\[編集\] アイコン ( ![\[編集\] アイコン)]()を選択します。
4. ボードフォームで、このボードに関連付ける部門、主要目標、戦略的プログラム、またはポートフォリオを選択します。  
5. \[更新\] を選択します。

### タスクの結果

* 主要目標が追加されると、このボードは戦略的計画ワークスペースで選択した目標の調整済み作業に表示されます。

* 部門を追加し、ボードの日付がその部門のポートフォリオ計画と一致している場合、ボードはロードマップの計画立案アイテムとして自動的に表示されます。

* ポートフォリオが追加され、ボードの日付がポートフォリオ計画と一致している場合、ボードはそのポートフォリオ計画のロードマップに計画立案アイテムとして表示されます。CWM ボードに追加された日付がない場合は、ロードマップサイドパネルで予定外のアイテムを確認し、ボードをロードマップに追加できます。

{#associate-boards-with-portfolio-plan-entities__ul_sjh_dxz_ngc}