---
sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - ja-JP

ft:publication_title :

    - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# ポートフォリオ計画を共有

# ポートフォリオ計画をステークホルダーと共有する {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

ポートフォリオ計画をステークホルダーや他の計画マネージャーと共有して、計画の進捗状況に対する可視化を得て、共同作業を開始できるようにします。

## 始める前に

* [戦略的計画でのポートフォリオ計画の作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/H1GrD4IMN8n2LSfi6nGaEQ "作業の優先順位付けと調整を開始できるように、戦略的計画ワークスペースでレンズを使用してカスタマイズされたポートフォリオ計画をビルドします。")に展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。
* ポートフォリオ計画を共有するユーザーまたはグループがポートフォリオ計画への読み取りまたは編集アクセス権を取得するには、sn_align_core.ap_read_only または sn_align_core.apw_user ロールが必要です。
{#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__ul_uzv_p2j_gvb}

必要なロール：sn_align_core.apw_user または business_stakeholder

## このタスクについて

ポートフォリオを共有する個々のユーザーまたはグループを選択します。  
ポートフォリオ計画を個々のユーザーまたはグループと共有すると、そのユーザーまたはグループはポートフォリオ計画の次のデータにアクセスできます。

* デフォルトでは、\[計画\] ページ (\[優先順位付け\] タブと \[ロードマップ\] タブ)
* ユーザーが sn_align_ws.spw_capacity_user または sn_align_ws.spw_capacity_read ロールを持っている場合、\[計画\] ページの \[キャパシティ\] タブ
* ユーザーに sn_apw_advanced.spw_goal_user ロールがある場合は、\[目標\] ページ
{#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__ul_h5k_n33_1zb}

## 手順

1. 移動先 ワークスペース戦略的計画ワークスペースポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、1 つを選択します。
3. \[計画\] ページのポートフォリオ計画ヘッダーから、\[ポートフォリオ計画を共有\] アイコン (![ポートフォリオ計画をユーザーおよびグループと共有]()) を選択します。
4. \[ポートフォリオ計画を共有\] フォームで、ポートフォリオ計画を共有するユーザーを選択し、そのアクセス権を適切に設定します。
   1. \[メンバーまたはグループ\] フィールドに、個々のユーザーまたはグループの名前を入力します。
   2. \[アクセス\] フィールドで、選択した名前のアクセスレベルとして \[ビューアー\] または \[エディター\] を選択します。  
      * エディターは、ポートフォリオ計画の設定とデータを表示および変更できます。
      * ビューアーは、ポートフォリオ計画にコメントしたり添付ファイルを追加したりできますが、ポートフォリオ計画の設定やデータを変更することはできません。  
        注:  
        ユーザーが sn_align_core.apw_user ロールを持っている場合でも、表示専用アクセス権が付与されている場合、ポートフォリオ計画グリッドビューまたはサイドパネルから計画立案アイテムデータを編集することはできません。ただし、sn_align_core.apw_user ロールを持つユーザーは、レコードページから計画立案アイテムと関連テーブルを編集できます。
      {#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__ul_fzs_tmf_jvb}
   {#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__substeps_mjy_1dj_gvb}
5. \[招待を送信\] を選択します。

## タスクの結果

選択した個人およびグループユーザーに、ポートフォリオ計画の共有がメールで通知されます。

## 次のタスク

[戦略的計画でのポートフォリオ計画の共同作業](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/wx91bkfa6WuBun6afpiKqw "ユーザーがフィードバックを確認して共有できるように、ポートフォリオ計画にコメントと添付ファイルを追加します。ステークホルダーと共同作業し、結果の共有を推進します。")に展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。  
ユーザーまたはグループのアクセスレベルを変更するか、アクセス権を削除します。

1. \[ポートフォリオ計画を共有\] フォームで、\[アクセスを管理\] を選択します。
2. ユーザーまたはグループカードから、\[アクションメニュー\] アイコン (![\[アクションメニュー\] アイコン。]()) を選択します。
3. 適切なアクセスレベルを選択するか、\[削除\]を選択します。
{#share-portfolio-plan-alignment-planner-workspace__ol_jwh_1pn_hvb}
**関連タスク**   

* [戦略的計画でのポートフォリオ計画の変更](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Y6r_Ikg_Od~PSoA0XYQRJQ "戦略的計画 ワークスペースでポートフォリオ計画の詳細を更新するか、削除して、計画の優先度の変更を反映します。")
* [ポートフォリオ計画の機能の表示/非表示](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uX357sC1BBW4lC1JBA9EUQ "ポートフォリオマネージャーは、必要に応じてポートフォリオ計画の機能 (目標、採点、優先順位付け、ロードマップなど) を表示または非表示にして、必要なデータのみをステークホルダーと共有できるようにします。")