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sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/it-business-management

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    - yokohama

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    - ja-JP

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    - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - Technology


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# ポートフォリオ計画 でのポートフォリオ財務の構成

# ポートフォリオ計画 でのポートフォリオ財務の構成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
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* 更新日 2025年01月30日
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

ポートフォリオ計画でポートフォリオの財務を表示および管理するためのプロパティとスケジュール済みジョブを構成する方法について詳しく説明します。

## 始める前に

必要なロール：アドミン

## 手順

1. 内部計画立案アイテムタイプの統合を有効にします。  
   詳細については、「[内部計画立案アイテムの統合の有効化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1RleKYND~QbHZhjJM_owvA "内部計画立案アイテムタイプの統合を有効にして、ポートフォリオ財務を表示します。")」を参照してください。
2. デマンドおよびプロジェクトの投資エンティティをアクティブ化します。  
   詳細については、「[計画立案アイテムの投資エンティティのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JzMBwnzXuva61Tw2sxOoeA "デマンド、プロジェクト、およびエピックの投資をアクティブ化して、ポートフォリオの財務を表示します。")」を参照してください。
3. 財務を表示するには、ロールアップシステムプロパティを true に有効にします。  
   詳細については、「[ポートフォリオ財務を表示するプロジェクトロールアッププロパティのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7NdxkK5quB8uNISH41BfeA "プロジェクトコストロールアッププロパティをアクティブ化して、ポートフォリオ財務の上位プロジェクトのロールアップコストを表示します。")」を参照してください。
4. ポートフォリオ財務を表示するためのデータ生成スケジュール済みジョブをアクティブ化します。  
   詳細については、「[ポートフォリオ財務を表示するためのデータ生成スケジュール済みジョブのアクティブ化](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jC90jmf1J0i74aPk~HL64A "予算を古いデータモデルから新しいデータモデルに移行し、ポートフォリオ財務を表示するために、[SPW/PPW で財務のデータ生成 (Data generation for financials in SPW/PPW)] スケジュール済みジョブをアクティブ化および定義します。")」を参照してください。