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sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - yokohama

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    - ja-JP

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    - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

workflow :

    - Technology


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# ファイナンシャルマネジメントワークベンチ - 従来

# ファイナンシャルマネジメントワークベンチ - 従来 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分

ファイナンシャルマネジメントワークベンチは、経理アドミニストレーターに経費を割り当てるためのグラフィカルインターフェイスを提供します。

からワークベンチにアクセスする ファイナンシャルモデリングワークベンチ モジュール。

ワークベンチを使用して経費を割り当てる場合、次のステージを通過します。  
図 : 1. ワークベンチステージ  
注:  
財務モデルフォームでデータソースを選択しない場合、経費ラインをプルする財務データソースがないため、データクレンジングステージはワークベンチステージで使用できません。この場合、調整済みラインをサブバケットに直接入力できます。

## \[ワークベンチ\] タブ

* データ定義：使用する会計期間とコストモデルを選択します。「[データ定義ステージ - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Eeo9Uleczz8MtT~MuJh7dw "データ定義ステージでは、経費の割り当てを開始する前に、アプリケーションをセットアップするための設定が提供されます。")」を参照してください。
* データクレンジング：不要な財務経費を削除し、同様の経費を同じセグメントに入れます。このクレンジングステージでは、総勘定元帳の経費を整理する機会があります。「[データクレンジングステージ - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/P6uF8viVGnHIRABI0z8SCQ "データクレンジングステージでは、アプリケーションにインポートした経費をクリーンアップできます。")」を参照してください。
* バケット化：関連する経費をカスタマイズ可能なバケットにグループ化します。「[バケット化ステージ - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Cn_LUokx13VyZgTeka0NUw "バケット化ステージでは、バケットと呼ばれるグループに経費を割り当てることができます。")」を参照してください。
* 割り当てセットアップ：アカウントの階層を構成するアカウントとセグメントにバケットを割り当て、セグメントの相互関係を管理するルールを作成します。「[\[割り当てセットアップ\] ステージ - 従来](8xMITUIbmyai4teoj_aZ4g "[割り当てセットアップ] ステージでは、アカウントとセグメントに経費を割り当てることができます。")」を参照してください。
* レビュー：経費の割り当てをレビューしてから、割り当てエンジンを実行して経費を割り当てます。「[割り当てレビューステージ - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/84jGcpWbivsnwM8FoNsAYw "割り当てレビューステージでは、割り当てを処理する前に割り当てセットアップを確認できます。")」を参照してください。
{#c_TheITFinanceWorkbench__ul_ftb_3wz_xq}

## \[コストモデル\] タブ

アプリケーション内のすべてのコストモデル。このタブから基本コストモデルを作成し、既存のコストモデルを開いたり、変更したり、削除したりすることができます。「[\[コストモデル\] タブ - 従来](x78kHJXWWKnTIj3rtoggHw "[コストモデル] タブでは、既存のすべてのコストモデルを表示したり、既存のコストモデルからコストモデルをクローンしたり、不要なコストモデルを削除したりすることができます。")」を参照してください。

## \[構成\] タブ

通貨、会計カレンダー、メインのファイナンシャルマネジメントレポート、財務データを削除できる詳細アクションなどの一般的な構成設定。「[\[構成\] タブ ‐ 従来](9jwsJzlyC1kamLP15Iv1OQ "[構成] タブには追加の設定があります。")」を参照してください。

## アカウント数のしきい値 {#c_TheITFinanceWorkbench__section_utb_kkc_mrb}

アナリストのライセンスを受けていない顧客の場合、セグメントまたはコストモデルのアカウント数がしきい値を超えると、\[基本割り当てセットアップ\] オプションが自動的に有効になります。{#c_TheITFinanceWorkbench__table_sb2_g2y_gpb__entry__2}

| パラメーター | しきい値 |
|-|-|
| セグメントで許可されているアカウントの最大数 | 4000 |
| コストモデルで許可されているアカウントの合計数 | 12000 |
[ ]

{#c_TheITFinanceWorkbench__table_sb2_g2y_gpb}  
注:  
アカウント数がしきい値を超えると、割り当て経費の実行は機能しません。

## ブラウザー要件

Internet Explorer を使用している場合、ワークベンチを使用するにはバージョン 11 以降を使用してください。他の一般的にサポートされている Web ブラウザーを使用することもできます。
* **[データ定義ステージ - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Eeo9Uleczz8MtT~MuJh7dw)**   
  データ定義ステージでは、経費の割り当てを開始する前に、アプリケーションをセットアップするための設定が提供されます。
* **[データクレンジングステージ - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/P6uF8viVGnHIRABI0z8SCQ)**   
  データクレンジングステージでは、アプリケーションにインポートした経費をクリーンアップできます。
* **[バケット化ステージ - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Cn_LUokx13VyZgTeka0NUw)**   
  バケット化ステージでは、バケットと呼ばれるグループに経費を割り当てることができます。
* **[\[割り当てセットアップ\] ステージ - 従来](8xMITUIbmyai4teoj_aZ4g)**   
  \[割り当てセットアップ\] ステージでは、アカウントとセグメントに経費を割り当てることができます。
* **[割り当てレビューステージ - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/84jGcpWbivsnwM8FoNsAYw)**   
  割り当てレビューステージでは、割り当てを処理する前に割り当てセットアップを確認できます。
* **[\[コストモデル\] タブ - 従来](x78kHJXWWKnTIj3rtoggHw)**   
  \[コストモデル\] タブでは、既存のすべてのコストモデルを表示したり、既存のコストモデルからコストモデルをクローンしたり、不要なコストモデルを削除したりすることができます。
* **[\[構成\] タブ ‐ 従来](9jwsJzlyC1kamLP15Iv1OQ)**   
  \[構成\] タブには追加の設定があります。
* **[資金不足ログファクタリングのヒント - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GQCIAqVxZJaHpOC~sEZ~qw)**   
  エラータイプ、考えられる原因、および解決のヒントは、エラーのトラブルシューティングを簡単に行うのに役立ちます。