--- sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/ja-JP/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - ja-JP ft:publication_title : - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM) ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # 割り当てのロールアップ - 従来 # 割り当てのロールアップ - 従来 {#ariaid-title1} * リリースバージョン: Yokohama * * 更新日 2025年01月30日 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：2分 ロールアップは、セグメント階層内の下位レベルのアカウントが、階層内で上位にある他のアカウントにどのように接続するかを指定する割り当てルールです。ロールアップを使用すると、経費を下位レベルのアカウントに割り当て、経費を上位レベルのアカウントに自動的に割り当てることができます。 ロールアップは、アカウント固有またはセグメント固有にすることができます。アカウント固有のロールアップでは、経費を特定の 1 つのアカウントからその上の 1 つ以上のアカウントにロールアップする方法を指定します。セグメント固有のロールアップでは、セグメントのすべてのアカウントの経費を、その上のセグメント、つまり親レベルのすべてのアカウントにロールアップする方法を指定します。階層内で先行する任意のセグメント、つまり祖父母レベルにセグメントをロールアップすることもできます。 個々のアカウントに指定されたロールアップは、セグメントに指定されたロールアップよりも優先されます。たとえば、次の 2 つのロールアップを作成する場合： * ビジネスサービスセグメントのメールアカウントの経費を事業部門セグメントの IT アカウントに割り当てるアカウント固有のロールアップ。 * ビジネスサービスセグメントの経費を事業部門セグメントに割り当てるセグメント固有のロールアップ。 {#c_RollupsForAllocations__ul_lj5_bk1_yq} 次に、アカウント固有のロールアップによって経費が割り当てられます。セグメント固有のロールアップでは経費は割り当てられません。 アカウント固有のレベルのロールアップでは、階層内の任意の親または祖父母のアカウントへのロールアップがサポートされています。経費は階層内の任意のアカウントにロールアップできますが、必ずしも階層内の直接の親にロールアップする必要はありません。 ロールアップは階層内で上になるだけでなく、兄弟セグメントのアカウントに金額をロールアップすることもできます。 \[ロールアップ\] ポップアップで \[親セグメント\] を選択し、アカウントレベルで階層内の任意の親セグメントへのロールアップを設定します。 ## 重み付けされたメトリクスを使用した割り当ての重み付け合計サポート {#c_RollupsForAllocations__total-weight-support-allocation} [重み付け合計サポート](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8W0WSKdty9Ovi5b_GFjjbw#t_CreateWeightedAllocationMetrics__enforce-allocation)で有効になっている重み付けされたメトリクスを使用する場合、メトリクスは次の重み付け合計計算で割り当てパーセンテージを正確に計算します。 * メトリクスに \[割り当て先\] が使用され、アカウントにロールアップがないセグメントレベルのロールアップでは、セグメント内のすべてのアカウントの合計パーセンテージが 100％ 未満になります。 * セグメントレベルのロールアップでは、\[割り当て先\] メトリクスが使用され、セグメント内の各アカウントのパーセンテージがアカウントの消費の重み付けに基づいて計算されます。 * アカウントレベルのロールアップでは、アカウントレベルのロールアップルールがセグメントレベルのロールアップルールよりも優先され、すべてのアカウントの合計パーセンテージが 100％ 未満になります。 * アカウントレベルのロールアップでは、各アカウントのパーセンテージは、アカウントの消費の重み付けに基づいて計算されます。 * セグメントにバケット金額を割り当てる場合、セグメントに割り当てられる合計パーセンテージは合計で 100％ 未満になります。 * バケット金額をセグメントに割り当てる場合、セグメント内の各アカウントに個別に割り当てられるパーセンテージは、アカウントの消費の重み付けに基づいて計算されます。 {#c_RollupsForAllocations__ul_hfk_y5z_yfb} * **[アカウントにロールアップするアカウントの表示](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Ia~iUSbLDaA7l395Fx~eBQ)** 別のアカウントにロールアップするアカウントを表示できます。 * **[あるアカウントから別のアカウントへのロールアップの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/j6QrExFUpLxwTm3s1WIJ6g)** セグメント階層内のあるアカウントから、その上のセグメント内の別のアカウントへのロールアップを作成できます。 * **[あるセグメントから別のセグメントへのロールアップの作成](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XmmfHHD8E2azJSuum3kmRg)** セグメントは、重み付けされたメトリクスを使用して、階層内でその上のセグメントにロールアップできます。 * **[ロールアップレコードの編集](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g1JBZSna5jR8PIiVg2FBhA)** 必要に応じて、セグメントロールアップとアカウントロールアップのレコードを表示および編集できます。 **関連概念** * [バケット割り当て - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/lynCkuhf~~ocUPNbwhEzkg "割り当てのセットアップとは、バケット内の経費をセグメント内のアカウントまたはセグメント内の複数のアカウントに割り当てることを意味します。") **関連タスク** * [バケットのコンテンツの表示 - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FI~3lyZnZ24h4I3wlVICew "IT 財務ワークベンチのバケット化ステージで、バケットのリストに表示される内容を変更できます。") * [バケットの分割 - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/nZEKWk1_jXFI_fg1W~sxNw "バケットには、調整された総勘定元帳経費が含まれています。これらの経費は、コストセンター、ベンダー、部門、場所などのアイテムに関連付けることができます。") * [割り当てられた経費の確認 - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/GCwOwV69TAvBN2RN70Iy3A "アカウントに割り当てられた経費を確認し、右ペインの [割り当てられた合計額] セクションで情報が正しいことを確認します。") * [割り当てられた合計額の確認 - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7CVF7JL~8Sz7sZEH_Q~i4w "右側のドーナツグラフには、すべてのセグメントに割り当てられた経費が表示されます。") * [バケットからの割り当てのプレビュー - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hNW1Q993j0OOLFjMqALhCw "割り当てビューアーを開くと、ワークベンチがバケット内の経費をどのように割り当てるかをグラフでプレビューできます。") * [バケット割り当てを元に戻す - 従来](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FtdigxJKZLVOPyN8ffzVyA "バケット割り当てを元に戻すには、セグメントとアカウントから経費を取り出し、バケットに残しておく必要があります。バケットを元に戻すと、このバケットに関連付けられている作業会計期間の既存の割り当て明細も削除されます。")