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sourceDocument: Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)
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    - yokohama

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    - Yokohama 戦略的ポートフォリオ管理 (SPM)

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    - itbm

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    - itbm

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    - Technology


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# 金銭的利益計画を作成

# 戦略的計画での計画立案アイテムの金銭的利益計画の作成 {#ariaid-title1}

* リリースバージョン: Yokohama
* 
* 更新日 2025年01月30日
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 所要時間：1分

利益計画を作成および管理して、計画立案アイテムの実行中に潜在的な利益をキャプチャします。

## 始める前に

* enable-benefitplans-spw-fin.html
* 
* 必要なロール：sn_align_ws.spw_financial_user
{#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__ul_awn_cmr_1gc}

## 手順

1. 移動先 ワークスペース戦略的計画ワークスペースポートフォリオ計画.
2. ポートフォリオ計画のリストから、ポートフォリオ計画を選択します。
3. \[優先順位付け\] または \[ロードマップ\] タブから、金銭的利益計画を作成する計画立案アイテムを選択します。  
   計画立案アイテムの \[完全な詳細\] ページが表示されます。
4. 次のいずれかのオプションを使用して、金銭的利益計画を作成します。

   | オプション | 手順 |
   | 金銭的利益計画関連リストの使用 | 1. \[利益計画\] 関連リストを選択します。 2. \[新規\] を選択します。 {#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__ol_dhr_fmf_khc} |
   | 財務レコードページの使用 | 1. \[財務\] タブをクリックします。 2. \[その他のアクション\] オプションを使用して \[新しい金銭的利益計画 \] を選択します。 {#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__ol_jgx_jmf_khc} |
   |-|-|

   {#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__choicetable_b1n_bmf_khc}
5. \[利益計画\] フォームのフィールドに入力します。  
   フィールド名の説明については、「[\[利益計画\] フォーム](tI1y8607Y2JsSwa0tXHJvA "利益計画フォームのフィールドについて説明します。")」を参照してください。
6. \[保存\] をクリックします。

## タスクの結果

新しく作成された金銭的利益計画は、財務レコードページと金銭的利益計画関連リストに表示されます。

## 次のタスク

* 金銭的利益計画を編集します。
* fin-manage-actual-monetary-benefit-spw.htmlに展開したカスタムモバイルアプリケーションを使用して管理しました。
{#fin-manage-monetary-benefit-plans-spw__ul_rmm_5qf_khc}