目標またはターゲットのコピーを作成
既存の目標またはターゲットのコピーを作成して、目標を組織の戦略的優先事項に合わせます。作成する目標またはターゲットが既存のものと類似している場合は、既存のレコードをコピーすると時間を節約できます。
始める前に
必要なロール：sn_apw_advanced.spw_goal_user および sn_align_core.apw_user
このタスクについて
目標は本来、定性的なものが一般的です。目標は意欲的なものでなければならず、チームの意欲をかきたて、やりがいを与えることが期待されます。
目標の所有者か貢献者のみが目標を編集することができます。
注:
目標を作成してもポートフォリオ計画に表示されない場合は、[目標] フォームの [アサインされたエンティティタイプ] フィールドと [アサインされたエンティティ] フィールドに入力して、ポートフォリオ計画にそれらの目標を表示します。
手順
-
コピーする目標またはターゲットの行コンテキストメニューアイコン (
を選択し、[ 複製] を選択します。
- 目標の場合、[目標] モーダルが開き、コピー元の目標のすべての詳細が表示されます。必要に応じて目標の詳細を更新し、[ 保存 ] を選択して目標を保存するか、[ 保存してターゲットを追加 ] を選択して目標を保存し、目標のターゲットを追加できます。フィールド値の説明については、「[目標] フォーム」を参照して ください。
- ターゲットの場合、コピーされたターゲットはその目標のすぐ下に表示されます。このアクションでは、ターゲット実績はコピーされないことに注意してください。ターゲットレコードを開き、必要に応じて詳細を更新してから、目標のターゲットを保存できます。フィールド値の説明については、「[ターゲット] フォーム」を参照して ください。
デフォルトでは、名前は Copy of ABC です。ここで、ABC はコピー元の目標またはターゲットの名前です。
次のタスク
目標のターゲットをさらに設定します。詳細については、「戦略的計画 での目標のターゲットの作成」または「ターゲット自動化のためのターゲットソースの構成」を参照してください。