金銭的利益計画と金銭以外の利益計画の関連付け

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 金銭的利益計画と金銭以外の利益計画を関連付けて、デマンドによって発生する潜在的な利益 (財務および財務以外) をキャプチャできます。

    始める前に

    必要なロール:it_demand_manager

    このタスクについて

    金銭的利益計画を金銭以外の利益計画に関連付けることも、その逆も可能です。
    注:
    利益計画を削除すると、関連する利益計画 (存在する場合) との関係も削除されます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > デマンド > デマンド > All (すべて).
    2. 必要なデマンドフォームを開きます。
    3. [金銭的な利益計画] または [金銭以外の利益計画] 関連リストをクリックします。
    4. 関連付ける利益計画の情報アイコン (情報アイコン) をクリックします。
    5. [レコードを開く] をクリックします。
    6. 金銭的利益計画または金銭以外の利益計画を関連付けます。
      オプションアクション
      既存の利益計画を関連付ける 利益計画フォームで、関連付ける利益計画を [関連利益] フィールドに入力します。
      新規の利益計画を関連付ける
      1. [利益計画] フォームで、[新規利益を関連付ける (Associate new benefit)] をクリックします。
      2. フォームのフィールドに入力します。詳細については、「デマンドの金銭的利益計画の作成」および「デマンドの金銭以外の利益計画の作成」を参照してください。
    7. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    選択した利益計画は別の計画に関連付けられます。

    次のタスク

    [関連する利益計画を表示] 関連リンクをクリックして、関連付けられている利益計画を表示します。