L’interface utilisateur de l’activité Enregistrements similaires utilise le nom et la description des tickets existants pour afficher une liste des tickets associés au cas actuel, ce qui permet à un agent de déterminer si le ticket actuel est un doublon d’un cas existant. Des enregistrements similaires peuvent également fournir des informations utiles sur un cas en cours.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tout > Automatisation des processus > Concepteur d'automatisation de processus.
2. Sélectionnez Demande de service.
3. Sous Admission, sélectionnez Ajouter une activité.
4. SélectionnerManuels pour Customer Service Management > Enregistrements similaires
5. Sous Quand commencer, sélectionnez Avec le précédentdans la liste déroulante.
6. Sélectionnez Afficher toutes les propriétés, puis Automatisation.
7. Sélectionnez la flèche en regard de Enregistrement, puis sélectionnez Déclencheur : demande de service > Enregistrement de demande de service.
8. Sous Conditions, sélectionnez Étape > n'est pas > Réception.
9. Basculez Avancé dans le coin supérieur droit de l’écran.
10. Sélectionnez Expérience et définissez la table associée sur « Demande de service ».
11. Définir l’enregistrement associé sur Déclencheur : demande de service > Enregistrement de demande de service
12. Facultatif : Pour définir des paramètres pour.
13. Définir le titre sur Cette activité > Étiquette.
14. Sélectionnez Terminé, puis Activer.

Résultats

L’activité d’interface utilisateur Enregistrements similaires est maintenant configurée et le modal doit maintenant s’afficher lorsque vous ouvrez un nouveau fichier ou un formulaire existant Playbook de demande de service.