Définir un modèle de produit pour Playbook pour les licences et les autorisations

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture
  • Un enregistrement de modèle de produit est requis dans une demande de ticket de licence/d’autorisation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Pour un ticket de licence/d’autorisation, un modèle de produit est utilisé pour représenter un type spécifique de licence/d’autorisation. Le fait de disposer d’un modèle de produit spécifique peut aider à prendre en charge plusieurs aspects de la mise en œuvre du processus d’autorisation, y compris, mais sans s’y limiter, la définition du produit, la liaison des services qui lui sont associés, la livraison d’instances de produit spécifiques, des workflows supplémentaires, des rapports, etc.

    Des champs supplémentaires pour décrire le produit de permis peuvent être ajoutés si nécessaire. Par exemple, pour un permis de conduire, vous pouvez ajouter un champ de choix pour la classe de permis avec les choix A, B ou C, puis créer trois enregistrements, un par classe.

    S’il existe plusieurs types de permis avec des champs non liés, vous pouvez étendre des classes de modèles de produits spécifiques à partir de la classe de base de modèle de permis. Par exemple, si votre agence offre des permis de taxidermie d’oiseaux et d’importation/exportation d’animaux sauvages de la même organisation, demandez-vous si vous avez besoin de classes de modèles de permis spécifiques qui aideraient à définir différents attributs sur chaque produit de permis.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service membre > Produits > Modèles d'autorisation.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Sélectionner En-tête de formulaire > Configurer > Mise en page.
    4. Sélectionnez Modifier cette section dans le modèle et les classes d’actifs développés.
    5. Cochez la case à côté des champs Coût et Visible par le client .
      Ces champs doivent être définis sur vrai pour que le contact de l’utilisateur ou des entreprises détermine leur prééligibilité.
    6. Renseignez les champs.
    7. Sélectionnez Soumettre.