Créer un enregistrement professionnel dans Espace de travail configurable de CSM

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Si vous êtes un agent de service gouvernemental, créez un enregistrement Espace de travail configurable de CSM professionnel directement à partir d’une demande de service, d’une interaction ou d’un ticket lorsqu’un incident est signalé par un membre, une entreprise ou un contact professionnel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_agent, sn_gsm.relationship_agent ou sn_gsm.service_manager

    Procédure

    1. Accédez à et Espace de travail configurable de CSM sélectionnez lnteractions > Tout.
    2. Sélectionnez le numéro d’interaction pour ouvrir un enregistrement d’interaction existant ou sélectionnez la nouvelle icône Nouvelle icône. pour créer une interaction.
    3. Sélectionnez le type d’interaction et affectez-le à un utilisateur.
    4. Facultatif : Saisissez une brève description de l’interaction.
    5. Sélectionnez Enregistrer.
    6. Sélectionnez Créer un business et renseignez les champs.
      Pour plus d’informations sur les champs, reportez-vous à Formulaire de profil d’entreprise.
    7. Sélectionnez Soumettre.
      Le business est maintenant lié à l’interaction et un nouvel onglet s’ouvre avec les détails du business.